5月7日，科技部發布《半導體照明科技發展“十二五”專項規劃(徵求意見稿)》，提出到2015年，LED照明產業規模達到5000億元人民幣（簡稱元，下同），LED照明產品占通用照明的30%；重點培育20-30家龍頭企業，建成20個國家級產業基地和50個“十城萬盞”試點示範城市。 同時，規劃還指出十二五80%晶元國有化，光效提升，成本降至1/5。

以目前LED晶元占燈具成本近60%測算，光晶元降價就能帶動燈具成本下降近50%；加上封裝技術的提升和高效低成本驅動電路的普及，燈具成本可降至現在的30-40%，使取代40W白熾燈的LED燈泡售價落至20-30元左右，路燈降幅略小，但也能降到千元左右的主流價格，對LED加速滲透有益。另外，燈具、驅動技術、檢測設備等全國性標準的制定，以及EMC模式的普及，也將為十二五期間LED照明打開市場起到促進作用。

首輪LED補貼招標近期將出結果，今年可能不下於5次

3月20日在北京的招投標是80億補貼的首輪，但金額不是很大，約200萬盞室內筒燈、射燈，幾萬盞路燈，金額僅在2億元左右。因而各公司把它當作打品牌的工具，給予了很低的報價，對於公司業績沒有顯著貢獻。110家參與投標的企業中，同類型產品報價可相差十倍以上，其中以傳統照明的企業報價較低，招標結果將於近期分批公布，時間點應該在6月底前，今年招投標可能不下於5次。

業內分析認為，首輪招標補貼的象徵意義更大，而且此次招標要求較高(要求同時有強制性認證和節能認證等限制條件)，以針對性地對十多家企業進行補貼，後續這種重點補貼和扶持的方式將更加明顯，對具有核心競爭力、自主品牌的企業有益。與A股有關的企業中，勤上、陽光、雷士(瑞豐有與雷士合作的LED封裝產線)等有望得標。

政策刺激，LED景氣將進一步提升

儘管上游計劃產能較大，但經過去年下半年以來的寒潮，不少擴產計劃已經遲滯甚至取消，並且從政策層面看，龍頭企業將重點受扶持，使行業集中度進一步提升。外圍市場上，日本今年全面停止核電，存在大量LED需求，台灣則計劃三年內全部替換成LED路燈，有助於消化外圍產能。

今年一季度末開始，LED行業景氣有所回升，背光、照明需求大量湧現，使得訂單能見度回到兩個月左右，開工率環比較大提升，龍頭公司甚至接近滿載，業內分析認為，隨著十二五專項規劃的出台和財政補貼持續進行，LED景氣將進一步上行。