LED概念股盤中快速走強，乾照光电，雷曼光電當前強勢封板。同期，瑞豐光電，鴻利光電，聯建光電等個股合力上攻近5%。此外，該板塊其他同類股也有集體快速上漲的跡象。

消息面來看：近日公告，中國將分五個階段逐步淘汰普通照明白熾燈，從今年10月1日起禁止進口和銷售100瓦以上普通照明白熾燈，然後過渡到60瓦、15瓦。此舉或對替代的LED上市公司構成重大利好。

為加快推動半導體照明技術和產業創新發展，科技部發布《半導體照明科技發展“十二五”專項規劃》，提出“十二五”產業規模將達到5000億元人民幣（下同）。

《規劃》提出的目標為：產業規模達到5000億元，培育20-30家掌握核心技術、擁有較多自主智慧財產權、自主品牌的龍頭企業，扶持40-50家創新型高技術企業，建成50個“十城萬盞”試點示範城市和20個創新能力強、特色鮮明的產業化基地，完善產業鏈條，優化產業結構，提高市場佔有率，顯著提升半導體照明產業的國際競爭力。

光大證券電子行業分析師周勵謙表示，儘管半導體照明上游計劃產能較大，但經過去年下半年以來的寒潮，不少擴產計劃已經遲滯甚至取消。並且從政策層面看，龍頭企業將重點受扶持，使行業集中度進一步提升。

“今年一季度末開始，LED行業景氣有所回升，背光、照明需求大量湧現，使得訂單能見度回到兩個月左右，開工率環比較大提升，龍頭公司甚至接近滿載。”周勵謙認為，隨著“十二五”專項規劃的出台和財政補貼持續進行，LED照明行業景氣將進一步上行。

個股方面，受益於LED照明的啟動，周勵謙表示，在LED照明投入占比較大的勤上光電、鴻利光電、瑞豐光電有較大機會；長城開發明年LED產能也將大規模擴張。另外，本土光電檢測設備龍頭遠方光電將長期受益於LED市場的成長。