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利亞德繼11月20日擬以4,083萬元(人民幣,下同)收購北京互聯億達科技有限公司100%股權後,在兩日內公告了第二個收購項目。11月21日晚間,利亞德公告稱,擬以「定增+現金」方式,作價2億元收購深圳市金達照明股份有限公司(下稱金達照明)全部股權,定增價格為每股19.95元。利亞德最新股價為18.68元。
金達照明為綜合照明解決方案提供商,戰略客戶包括深交所、招商地產、萬達集團等。參與本次交易的金達照明股東張志清等10名交易對方承諾金達照明2013年、2014年、2015年和2016年經審計的「扣非」後的淨利潤分別不低於人民幣1500萬元、2250萬元、2,925萬元和3,803萬元。如果實現淨利潤低於上述承諾淨利潤,則張志清等10名交易對方將按照簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》的約定進行補償。
本次交易擬向其他不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過6750萬元,其中5,062.5萬元用於支付收購標的資產的現金對價,剩餘1687.5萬元將用於支持金達照明主營業務發展,提高併購後的整合效率。