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水晶光電今日公告,公司擬通過發行股份和支付現金相結合的方式,購買浙江方遠控股集團有限公司及潘茂植等7名自然人持有的浙江方遠夜視麗反光材料有限公司合計100%股權,並募集配套資金。
水晶光電稱,此次向交易對方發行股份數量不超過645.33萬股,擬發行價格為19.37元/股(人民幣,下同);現金對價方面,公司擬向交易對方合計支付1.25億元。
配套資金方面,公司擬向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金,發行股份數量不超過477.83萬股,發行價格不低於17.44元/股,預計募集資金總額不超過8333.33萬元。募集配套資金擬用於現金收購款的支付,不足部分由水晶光電自籌解決。
公告顯示,此次交易的標的資產預估值為2.66億元,評估增值率約為206.67%。此次評估增值較高主要緣於夜視麗的研發、生產工藝、品牌等核心競爭優勢。水晶光電表示,公司收購夜視麗將對優化光學業務結構產生積極作用,使得公司能夠同時擁有多個行業的發展空間。