當下，關於未來顯示技術之爭尚未有定論，市場疑慮尚存；而即使是同一項技術，其實現的路徑也各有擁躉。

市場逆水行舟，新型顯示產業也在競爭中逐漸成長。為深入探討新型顯示技術的現狀以及未來發展趨勢，2022集邦諮詢新型顯示產業研討會特舉辦沙發論壇環節，聚焦新型顯示技術與未來，為與會嘉賓帶來一場精彩的頭腦風暴。

本次沙發論壇由邑文科技副總經理葉國光主持，中麒光電總經理孫明、賽富樂斯總經理陳辰、新益昌Mini LED事業部副總經理張鳳、洲明科技集團總工程師王海波、康佳集團高級研發經理楊梅慧擔任對話嘉賓。

▲ 左起：葉國光、孫明、陳辰、張鳳、王海波、楊梅慧

OLED VS. Mini/Micro LED，狹路相逢誰是勇者？

當下，新一代顯示技術競相發展。其中，OLED以其輕薄、可視角度大、響應時間短、能耗低等優勢，迅速占領手機等小尺寸市場，並在高階電視領域持續開疆拓土；但Mini/Micro LED也不遑多讓，其長壽命的優勢為OLED難以企及。

然而，近來市場上傳來的消息似乎對Mini/Micro LED十分不利。會議中，邑文科技葉國光指出，蘋果公司正在考慮將OLED顯示螢幕用於下一代高階機型；同時，近期推出的OLED電視在價格有了明顯的下降趨勢，其中，小米電視6 OLED 55吋已降至4,799人民幣。那麼，未來，OLED與Mini/Micro LED之間的競爭格局將如何發展？

對此，中麒光電孫明認為，產生這一現象的主要原因是OLED產業化時間較早。他表示，OLED產品大約在2012年進入市場，比Mini LED產品早了5年時間，其產業化程度比Mini LED高是正常現象，短期內，OLED在價格和良率上具有較大優勢，且目前正在一定範圍內替代LCD技術原有的應用市場。

談及OLED電視的價格，孫明分析道，小米電視6 OLED 55吋定價4,799人民幣，這個價格區間是目前4K電視中銷量最高的價格區間。他認為，這是小米的銷售策略，是小米讓利以求提升市占率的手段，而這一策略將在未來成為一大趨勢。

值得注意的是，Mini LED和Micro LED暫時無法在這個價格區間與OLED技術競爭。孫明表示，在技術上，Mini/Micro LED可以輕易實現尺寸範圍更大的4K電視，但成本太高，難以向市場進行推廣。

賽富樂斯陳辰從市場的角度分析認為，與Mini/Micro LED相比，OLED當屬過渡技術。對於終端品牌企業而言，當下，顯示技術的突破變得越來越難，企業打造差異化的難度也增加了。因此，他認為，終端品牌企業在此時力推OLED電視，以及在Mini/Micro LED技術及成本更成熟時推廣Mini/Micro LED電視，二者之間並不衝突，都是為了打造品牌的差異化優勢。

新益昌張鳳認為，從消費者的角度來看，OLED電視的價格下探到4799元是一個好消息，而對於Mini/Micro LED產業鏈而言，事實上Mini LED電視的價格也出現了較為明顯的下降，OLED電視的降價將在一定程度上刺激Mini/Micro LED更快速的發展。

洲明王海波認為，產品及技術的應用需要從兩個方面來看，一是市場接受度——價格問題其實就是市場接受度的問題；二是技術成熟度，無論是新型顯示技術（OLED、Mini/Micro LED）與LCD相比，還是OLED與Mini/Micro LED相比，市場衡量的重心，始終是這項技術是否在某一參數或技術能力上具有更好的表現。如果是，則存在替代的可能；如果不是，則新技術也有可能會被原有的技術打敗。

而對於康佳楊梅慧而言，OLED與LCD、Mini/Micro LED的主戰場不同，不同顯示技術之間是共存關係。

她表示，OLED電視在55吋、65吋上具有技術成熟、成本較低的優勢，但OLED面板難以達到75吋以上的尺寸，而這正是Mini LED背光電視發揮優勢的市場；此外，OLED電視較難實現8K畫質，而Mini LED背光電視以及Micro LED大螢幕恰好可以彌補這一市場缺口。

基於此，未來在高階電視市場領域，將針對不同尺寸主推不同產品。例如55吋、65吋主推OLED，75吋、86吋、98吋主推Mini LED產品，100吋及以上則主推Micro LED大螢幕產品。

對於價格，楊梅慧表示，常規電視產品可以分為高中低三個級別，Mini LED背光產品也一樣，不同級別所使用的晶片、造型、驅動是不一樣的，原材料本身就有價格差距，最終得到的性能和體驗也不同，因此產業鏈企業無需將眼光過多集中在價格上，產品價格和性能的平衡取捨是市場選擇的結果。

而除了大尺寸外，在中小尺寸領域，楊梅慧認為主要以OLED為主，因為Mini LED背光目前在這一市場不具備成本優勢。

賽富樂斯陳辰則認為，Micro LED將首先在AR/VR上得到推廣和應用。他指出，短期內，VR領域主要由LCD和Micro OLED兩種技術分庭抗禮，長期而言，隨著Micro LED技術的進一步成熟，Micro LED有望在3-5年內實現在VR領域的大範圍應用。

他指出，Micro LED在AR領域的優勢主要體現在亮度和效率上，據悉，光波導是AR設備主流的光學顯示技術方案，但目前該方案光效低，大約有90%的損失，而Micro LED高亮度的特性正好可以彌補光波導光效低的缺點。同時，隨著技術的進一步發展，Micro LED未來有望在VR市場與Micro OLED技術形成競爭。

技術方面，陳辰表示，Micro LED兩大實現路徑RGB Micro LED、量子點色轉換各有優勢，其中色轉換技術在材料效率（特別是紅光效率）、全彩化難度方面具有優勢，但仍需要業界持續解決材料可靠性問題，提升材料性能。

可以看到，企業所處的位置不同，看待問題的方式便不同。對於Mini/Micro LED產業鏈企業而言，Mini/Micro LED技術與OLED技術之間的競爭關乎到企業的進一步發展；而對於終端品牌企業而言，顯示技術各有千秋，未來將在不同應用領域和諧共存、共同發展，而這種競爭與共存的關係也帶來了新型顯示的繁榮。

COB/POB/COG，封裝路線誰領風騷？

技術實力是產業發展的底層邏輯。當下，Mini LED背光的封裝技術方案主要有三種：POB、COB和COG，未來哪種方案會成為主流？

中麒光電孫明認為，封裝技術的不同，主要在於對基板材料以及分立器件的選擇。無論哪種技術路線，只要良率、成本成熟到足以在市場上立足、能夠得到市場認可，就是一項好技術。

同時，基於對集成封裝以及由集成封裝帶來的顯示技術的革新，孫明認為COB技術擁有良好的市場前景。他指出，COB技術是面光源顯示技術，具有對比度高的優勢，未來將在Mini LED領域占有重要地位。

在晶片方面，孫明介紹道，此前，倒裝晶片在材料方面十分不成熟，產業鏈花費了巨大的代價才將其培育成熟。目前，倒裝晶片因為製程簡單、可靠性良好，已被COB廣泛採用。但目前，COB用倒裝晶片仍存在紅光上良率較低、成本較高的缺點，而這也是COB當下最大的痛點。

對於玻璃基COG在Mini LED上的應用，孫明表示，玻璃基COG有PM被動式驅動、AM主動式驅動兩種驅動技術，兩種驅動技術在量產上均有難題待解，如：PM被動式驅動在打孔後應該如何把握硬度；AM主動式驅動加厚銅線路板的技術問題。此外，玻璃基COG的成本是其發展的一大製約因素，玻璃基COG需要營造更開放的產業鏈生態環境，讓成本實現更大幅度的下降，才能達到大規模產業化的程度。

孫明還指出，玻璃基適用於P0.5到P0.3的產品，對於無限拼接的大尺寸產品而言，玻璃基COG在供應鏈培育和市場接受度方面仍存較大考驗。同時，材料與材料之間的競爭也值得留意，比如PI（聚酰亞胺）在與玻璃基的對比中表現出更優異的性能，這也成為玻璃基COG發展的隱憂。

賽富樂斯陳辰同樣看好COB技術。當下，Mini LED背光正處於發展階段，不同企業選擇了不同的路線，但陳辰認為，未來技術路線會統一。「Micro LED是最終的顯示技術，而COB是理想的封裝路線。」

洲明王海波表示，技術沒有優劣，只是適用場景不同。COB有其天然優勢，POB、COG也有其特定應用場景，但沒有一項技術是萬能的，比如COB技術最早在照明、集成封裝領域已經得到應用，目前製程水平非常成熟，但COB在引入玻璃基板後帶來了炫光問題，且增加了良率、製程的困難程度。

他進一步指出，企業無需執著於路線之爭，而更應該思考如何在現有的條件下實現技術的進一步發展，比如引入新材料、研發新製程等，同時還需要進一步打通產業鏈。

康佳楊梅慧指出，COB是未來必然趨勢，但當顯示技術發展到Micro LED階段，由於涉及到巨量轉移技術，其路線和製程的複雜程度進一步提升，COB技術仍需進一步發展。

她也指出，就目前的技術發展水平而言，康佳在Mini LED直顯上選擇的是COB路線，Mini LED背光則是COB和POB並行發展，未來隨著COB技術進一步提升良率，Mini LED背光未來有望選擇COB作為主要技術路線。

從嘉賓們的對話可以看到，儘管COB廣受推崇，但POB、COG同樣擁有適合自身發展的土壤。當然，路線之爭最終仍然落實到技術之爭上，無論是哪種路線，提升性能和良率、降低成本都是永不過時的發展之道。

Mini LED背光時代，供應鍊格局如何變？

2021年三星、蘋果等一線品牌廠商的拉抬，有望提高更多品牌在2022年的新型顯示器規劃上導入Mini LED背光的意願。目前，電視品牌廠商Sony、Sharp、Hisense等紛紛在今年加入，以及微星、Lenovo、技嘉等品牌在MNT與NB上佈局等。受此拉動，TrendForce集邦諮詢旗下光電研究處LEDinside預估，2022年Mini LED背光顯示器整體出貨量將達到1,760萬台，年成長率約83%。

新技術的出現及發展將帶動產業的洗牌。大規模應用前夕是企業重塑行業話語權的重要時刻，未來，Mini LED背光產業鏈將如何發展？

中麒光電孫明分析，目前，蘋果和三星在Mini LED背光顯示器的出貨量占整體Mini LED背光顯示器的出貨量已達50%以上，因此兩家企業的產品規劃將扮演指標風向球的角色。

他介紹道，三星主要由自己生產，而蘋果則依賴代工廠。其中，蘋果為了防止供應鏈出現問題，會同時與多個代工廠合作，目前，蘋果的代工廠主要分佈於中國、台灣、越南，但孫明也直言，蘋果未來是否會繼續採用Mini LED背光，以及蘋果的Mini LED背光技術路線能否順利實施，都是產業鏈企業需要重點關注的問題。

孫明還重點提到成本問題。Mini LED背光產品的出貨量正在穩步提升，但整體出貨量並不高，產值與直顯相差較大，因此對於LED產業鏈企業而言，Mini LED背光的吸引力不強。同時，Mini LED背光的產業鏈較長，產業鏈不同環節的企業在利潤的分配上十分不均衡，Mini LED背光產業若要實現長久、良性的發展，必定需要解決成本和利潤的問題。

新益昌目前已進入三星供應鏈。據新益昌張鳳介紹，三星和蘋果採用了不同的巨量轉移方式，因此雙方在選擇供應商時有所區別。她還指出，不管企業採取的是哪種技術，對於設備提供商而言，核心問題仍是良率問題。良率是終端產品成本的一大決定因素，終端品牌廠對產品的定位也影響著其對供應商的選擇。

洲明王海波認為，市場對Mini LED背光的需求將重塑供應鏈。

據悉，傳統的LED背光供應鏈普遍為：LED背光晶片廠商製造LED晶片，出售給LED封裝廠→LED封裝廠製成LED背光燈珠或燈條，供給背光模組廠→背光模組廠將LED燈珠或燈條與其他結構件和膜材料組裝成LED背光模組，供給下游的面板廠→面板廠再將LED背光模組與液晶面板open cell組成液晶模組，供貨給下游的品牌終端。

隨著Mini LED背光的出現，供應鏈在配合和供應流程上出現了一些變化，「比如晶片企業會進入封裝，封裝企業也會從事晶片業務，產業鏈將得以重構。」

康佳楊梅慧則指出中國企業需要加強的環節。她表示，當前，中國LED晶片企業在產能及技術上都較為成熟，康佳目前與三安、華燦、乾照等晶片企業均有合作。而在驅動晶片方面，主動式驅動企業以台灣企業為主，中國企業仍有較大進步空間；但中國企業在被動式驅動上已略有成就。

當下，從LED晶片到品牌端，不同環節的廠商均在Mini LED背光上積極發力。可以看到，從長遠角度而言，未來，有實力的企業將藉由技術附加值，持續提升利潤空間和供應鏈話語權。

需求「觸礁」，LED企業路在何方？

2022年上半年，國內疫情反复，政府縮減非必要開支，轉而主要支出到防疫、醫療、社保、公共安全等領域。同時，疫情波及之地的戶外活動減少，商業化的大螢幕顯示需求下降，國內顯示螢幕市場在短期內的表現不如預期。

面對這一現狀，邑文科技葉國光提出了全LED行業當下關心的焦點問題：2022年下半年，中國LED市場景氣度如何？與上半年相比，市場是否有望轉好？

中麒光電孫明認為，2022年全年，LED顯示行業的市場規模不會衰退。他解釋稱，長遠來看，2022年下半年，市場需求將出現快速低位反彈，其中COB市場將成為一大增量替代市場，帶動整體LED顯示市場的快速恢復。

賽富樂斯陳辰同樣看好LED顯示市場在未來的走向。他解釋，一方面是市場需求，2022年上半年市場表現不如意並非是需求下降，而是需求被壓縮，隨著經濟秩序的逐步恢復，2022年下半年，市場對LED顯示的需求將迎來釋放；另一方面，LED顯示產業屬於泛半導體技術分離元件領域，這是個長期向好的技術方向，未來前景廣闊。

洲明王海波也表示，今年上半年，海外市場的活躍彌補了國內市場的低迷。他同時指出，終端需求並不會消失，社會活動終會回歸正常軌道，從長遠來看，國內市場當下面臨的困難都是暫時的。

據悉，基於對LED行業的未來以及客戶需求的思考和探索，洲明科技於2021年11月首發「光顯」概念。對於這一概念，沙發論壇上，王海波解釋，隨著技術的發展，照明與顯示日趨融合，對於客戶而言，在一個應用場景中，技術應用、產品形態、聯動控制等是一體的，客戶需要的是集設計、硬件、軟件等功能於一體的系統解決方案，5G傳輸、物聯互通、智慧控制、遠程集群等技術都是光顯應用場景中必不可少的組成部分。在光顯應用場景中，洲明科技擔當需求洞察者和技術整合者的角色。

王海波認為，一項技術可能只與少數企業相關，但一個完整的應用場景一定關乎許多企業，甚至關乎一整個生態。

除了洲明科技提出光顯融合發展的新思路外，康佳楊梅慧也表達了對市場發展的看法。她指出，LED顯示行業雖在短期內受到國際環境及疫情的影響，但市場規模仍在緩慢增長。「去年開始，虛擬拍攝成為新興熱門應用場景，冬奧會廣泛採用LED顯示螢幕也對LED行業有著廣泛的促進作用，我認為我們可以在新的應用領域持續開發，繼續擴大市場空間。」

Mini/Micro LED：成功尚在彼岸

正如沙發論壇上各位嘉賓所言，Mini LED背光技術正面臨著OLED技術的強勢競爭，目前僅在電視領域有著明顯的突破；Micro LED仍然存在較大技術難題，且成本高企，在智慧穿戴領域同樣面臨著Micro OLED技術的挑戰。

但挑戰與機遇並存，困難與希望同在。Mini/Micro LED有著廣闊的市場空間。一方面，儘管傳統顯示應用領域，如電視、手錶、電腦、顯示器等增長相對緩慢，但螢幕在各應用場景的主流規格尺寸正在不斷增長，大螢幕趨勢越來越突出；另一方面，Mini/Micro LED經過多年的發展，在顯示效果、顯示能效等方面不斷取得突破，開拓新興應用場景的信心十分充足。

當下，Mini/Micro LED距離成功的彼岸仍有幾步之遙，但市場爆發前夜，不正是企業蓄力的好時機嗎？

（文：LEDinside Lynn）