7月17日，英飛特發布《2022年度向特定對象發行A股股票預案》（以下簡稱預案），擬向包括公司控股股東GUICHAO HUA在內的不超過35名特定投資者發行股份，募集不超過10億人民幣。募資淨額擬用於購買歐司朗旗下照明組件的數位系統事業部、LED智慧控制驅動電源生產建設項目、補充流動資金。

購買歐司朗旗下照明組件數位系統事業部

6月15日，英飛特曾發佈公告，將收購全球照明巨頭歐司朗旗下專注於照明組件的數位系統事業部。

而本次募資，英飛特擬使用募集資金5億人民幣，投向總投資5.21億人民幣的歐司朗數位系統事業部收購項目中。

（Source：英飛特）

資料顯示，歐司朗數位系統事業部旗下產品主要包括各類室內和室外LED驅動電源產品、LED模組、LED光引擎、電子控制裝置等，並為客戶提供定制化、智慧化及集成化的整體照明控制系統。

該事業部業務涉及的LED驅動電源具有完整的恆流、恆壓和多路輸出電源產品組合，覆蓋工業、商業、農業等領域，資產分佈在30餘個國家和地區，並在德國、義大利、中國、印度建立了4個研發中心。

通過對數位系統事業部的收購，英飛特將獲得以下具體資產，包括：

1. 經營照明電氣元件和傳感器的開發、生產、銷售和營銷的德國Optotronic GmbH有限公司的100%股權。

2. 主要從事開發、設計、製造和分銷照明類電子元件、電子系統和軟體產品的義大利Optotronic Srl有限公司的100%股權。

3. 位於廣州的歐司朗照明科技有限公司的100%股權。

▲ 交易完成後的產權控制關係。
 

英飛特表示，本次收購有利於完善公司產業鏈，推動主營業務發展。公司主營中大功率LED驅動電源，而數位系統事業部主要開發各類中小功率的相應產品。本次收購完成後，公司將擁有完備的產品組合。

同時，數位系統事業部在數位電源轉換、數位可尋址照明接口、近場通信及組件集成化等方面具備充分的軟硬體研發與設計能力，英飛特將藉助標的資產的研發優勢，實現LED系統的智慧化、集成化與數位化發展。

市場方面，英飛特表示，數位系統事業部歐亞地區服務了超過1,800名客戶，並覆蓋EMEA市場主要的照明器具原始設備廠商。本次交易將進一步完善公司在生產、銷售、研發等各職能的全球佈局，對於公司全球化業務發展具有重要的戰略及經濟意義。

LED智慧控制驅動電源生產建設項目

英飛特還將募資2億人民幣投向LED智慧控制驅動電源生產建設項目，該項目位於浙江省杭州市桐廬經濟開發區，項目將新建廠房並引進國內外先進生產設備，建立年產500萬台LED 智慧控制驅動電源智慧製造生產基地。

該項目總投資2.49億人民幣，其中，土建工程18,000.00萬人民幣，占比72.43%；設備購置及安裝2,852.99萬人民幣，占比11.48%；基本預備費1,042.65萬人民幣，占比4.20%；鋪底流動資金2,954.74萬人民幣，占比11.89%。

英飛特表示，項目的建設將進一步完善公司驅動電源產品的SMT、插件、灌膠等生產工藝流程，提升公司智慧製造水平，生產運營效率的同時製造出質量可靠的產品。

另外，英飛特表示，本次項目實施後，首先將進一步豐富優化公司的產品結構，生產適用於植物照明、智慧照明等多種場景和多種功率的驅動電源產品，拓寬公司產品的應用範圍。同時，項目也將加強公司在大功率、智慧化驅動電源產品、應用第三代半導體器件的LED驅動電源產品的研發及產業化。

（LEDinside整理）