2024年3月20-21日，TrendForce集邦諮詢旗下LEDinside與WitsView，在金茂深圳JW萬豪酒店聯合舉辦2024集邦諮詢新型顯示產業研討會。

研討會第一天主題是“面板顯示暨Mini LED背光趨勢大變遷”，有幸邀請到來自不同領域的行業大咖做精彩的分享，同時，集邦諮詢光電顯示研究中心的多位資深分析師亦親臨會場，共同探討當前產業的熱門議題。現場高朋滿座，勝友如雲，賓客齊聚一堂，氣氛熱烈。

會議伊始，TrendForce集邦顧問總經理樊曉莉登台致詞。她向與會的所有嘉賓致以熱烈的歡迎和衷心的感謝，並對新型顯示產業的未來發展表達了美好的祝愿。

隨後，TrendForce集邦諮詢分析師及新型顯示產業鏈的產業專家發表了精彩演講，演講精華總結如下。

TrendForce集邦諮詢王飛
2024 Mini LED新型背光顯示趨勢分析

產業界的常識之一是寡佔型的產業通常都會有較好的收益表現，產業利潤率和產業集中度是正相關的關係。在LCD產業，集中度逐年提升，屬於典型的寡占型產業，然而利潤的表現卻不盡如意。

TrendForce分析認為主要是四大因素限制了LCD產業的獲利能力，第一，LCD的技術創新方向邊際收益下降。第二，TV廠商基於自身利潤最大化的考量導致LCD產量偏離廠商利潤最大化的均衡點。第三，TV市場的LCD規格標準化程度很高，不同的廠商對競爭對手價格變化非常敏感，陷入經濟學意義上的伯川德(Bertrand)競爭同質產品模式。第四，市場結構不好，限制了LCD產業獲利能力的潛力。

Mini LED背光的出現，一定程度上能夠在上述四個方面為LCD產業的獲利能力帶來改善。首先，Mini LED能提升LCD的對比並實現局域調光，對各種規格的TV LCD顯示效果都能改善，因此Mini LED並不是分割LCD的市場，而是全面提升了LCD的消費者價值，令需求曲線向上方移動，也為LCD廠商帶來提升利潤水準的可能性。第二，透過Mini LED背光和LCD的組合，LCD廠商也能擺脫標準規格的限制，對不同支付意願的客戶實現差別定價，進而增加利潤來源。特別是對價格敏感型顧客群，以較低的價格吸引購買，進而增加銷售量提升產能利用率，也有利於改善獲利能力。

第三，從廠商博弈的角度，Mini LED背光和LCD組合成LCM模組之後，增加了產品之間的區隔度，廠商對競爭者的產品降價行為敏感度降低，可以不依賴價格博弈進行競爭，從而可以保留更多的利潤。第四，Mini LED背光可以幫助LCD在一定程度上優化市場結構，降低競爭強度，讓LCD產業獲得更好的長期獲利能力。

展望未來，2023年以來，Mini LED TV的新品發布持續不斷，更多的廠商投入相關產品的開發和推廣，涓滴細流終將匯聚成河，LCD和LED在消沉數年之後，有機會在Mini LED TV普及的趨勢之下，再度找到產業成長的新動能。

TrendForce集邦諮詢研究部副總經理王飛

國星光電劉發波
Mini LED背光應用方案及發展機遇

隨著價格下降，Mini LED的滲透率持續增加。大尺寸、高分區是未來Mini LED發展的趨勢與契機。國星光電專注於Mini LED背光技術，主要發展POB及COB兩大技術路線方案，皆有藍光及高色域白光產品。目前，該公司Mini LED背光產品已在TV、顯示器、會議教育醫療顯示，車用背光等領域實現量產。

國星光電推出多種Mini LED技術方案，如面對市場需求，可提供大角度封裝方案（POB和COB）、高壓方案、白光方案（POB支架、CSP、NCSP、COB）等；針對成本控制，可提供PCB降本方案、免反射片方案等。此外，國星光電還可根據客製化需求提供Local dimming驅動方案以及B-con解決方案。而針對車用背光市場，公司目前主推Mini POB\COB白光方案。

開發應用方面，國星光電Mini LED背光方案涵蓋98”、85 ”、75”、65”、55”電視，以及27”、31.5”、34”、49”顯示器等中大尺寸領域。展望未來

，國星光電錶示，隨著方案的優化和多樣化、成本下降，Mini LED背光滲透率將越來越高，公司持續看好這個市場，加大對Mini LED的研發投入，設備投入和客戶拓展。國星光電預計，隨著成本的快速下降和市場接受度的提高，Mini LED將在更多應用情境中推廣，特別是在大尺寸、高分區和新能源車載背光市場，需求將持續成長。

國星光電組件事業部研發部主任劉發波

TrendForce集邦科技范博氍
得車票得未來！面板廠破繭而出航向顯示新紀元

2024年CES展中各車廠相繼展示更具未來創新和革命的產品，其中不乏顯示相關產品，更凸顯出面板廠想搶攻車載市場的決心。就TrendForce集邦諮詢的觀察，全球車市在疫情後緩步回溫，逐漸擺脫疫情當下關鍵零組件大缺貨的窘境，新能源車的成長速度更是高於傳統燃油車，同時新能源車對於搭載使用新型態顯示面板技術的接受度更高，也有助於車用面板的規模持續成長。

TrendForce預期全球車用顯示面板供給規模在2023年已經突破2億片大關，2024年將持續朝2.1億片成長，這當中，傳統的a-Si LCD面板比重正逐年下滑，取而代之的是規格表現更佳的LTPS LCD面板，預計在未來幾年將逐漸反超a-Si LCD面板的比重。此外，車用的AMOLED面板這幾年開始嶄露頭角，在韓系面板廠的積極帶動下，陸續被一些旗艦車款採用，不過因為初期單價仍高，預估滲透率爬升速度仍緩慢，要到2028年才有望突破5%。

以不同面板廠的市佔率來看，早期日系面板廠在車用面板市場佔有領先者優勢，不過陸廠逐漸挾著龐大的產能優勢，加上有內需市場的支持，在市佔率上逐漸超車其他區域的面板廠，佔有主導的地位。而不同面板廠對於車用面板的佈局想法也各不相同，部分面板廠已經逐漸朝向系統整合方向發展，以轉型為Tier1供貨商為目標，而非單純的面板廠，開始將觸角延伸至一體機、智慧座艙、人機介面等系統應用的產品，藉由擴大車用生態圈走出不一樣的路，未來與傳統Tier1供貨商之間的競合關係勢必會出現微妙的變化，值得觀察。

TrendForce集邦科技研究副總經理范博氍

晶科電子曾照明
Mini LED背光技術協助高階顯示器市場新時代

2023年，受高通膨和地緣衝突等影響，電視和顯示器市場出貨量下滑。然而，由於全球經濟的復甦和大型體育賽事的推動，2024年電視和顯示器出貨量有望實現成長。在2023年，Mini LED背光產品取得了顯著的成長，尤其是Mini LED背光電視，其中量產型號主打性價比，採用幾百級至千級分區，而旗艦型號則主打高性能，分區多達萬級以上。未來，隨著高階電視的快速成長、電視機的大螢幕化和8K的快速滲透，MiniLED背光電視將快速成長。

目前，Mini LED COB技術在電視和顯示器領域的應用日益成熟。主流TV和Monitor COB產品普遍使用晶片上點膠工藝，精確塑造透鏡以配合LED發光角度，實現最佳光學性能。隨著製程及設備技術提升，核心生產設備如固晶和覆膠機的精度和重複性得到了極大增強。此外，透過原料設計、選型，製程條件的最佳化與管控，良率明顯改善。特別是在原料品質方面，Mini LED晶片、基板、錫膏等已達到成熟階段，突破了影響良率與產品品質的瓶頸。

在成本控制方面，晶科電子透過優化設計技術以及提升製程良率，包括提高印刷設備精度等措施，實現Mini LED背光產品成本的降低。此外，該公司也提出Mini POB極致低成本設計方案，透過封裝光學設計，增加裝置的發光角度，實現更大功率和高可靠性，進一步降低了成本。

晶科電子在Mini LED背光方面經驗豐富，建立了多條COB產線，滿足3萬台電視的需求。晶科電子也開發和優化全線工藝，COB直通率超95%，開發Mini Package產品，並在關鍵技術領域進行專利佈局，產品應用領域涵蓋低、中、高端電視、顯示器和車載顯示。

晶科電子副總裁曾照明

TCL華星周明忠
至臻畫質，應用無界：Mini & Micro LED技術發展與趨勢

隨著技術不斷發展，面板廠與LED顯示技術有了進一步融合交叉的機會。透明、異型和柔性顯示等新型顯示技術正不斷取得突破，為MLED技術開闢了更廣闊的應用空間。Mini LED背光產品應用場景豐富，TV，MNT預計將成為未來主要的成長市場。同時，小尺寸產品的推廣將帶動Micro LED顯示技術的出貨，目前TCL華星正積極佈置巨量轉移技術。

針對市場上Mini LED產品的常見問題，如延時、閃爍、光暈和成本，TCL華星推出星曜技術。此技術透過LD整合技術、HLD演算法、HVA技術和MLED背光技術，實現更佳的顯示效果和性價比，還能提升能效並改善光暈缺陷。目前，TCL華星星曜技術的應用領域正在持續拓展，包括頭顯、車載、筆記型電腦、電競顯示器和大尺寸顯示器等。

Mini LED直顯在戶外、半戶外、室內均有廣泛的應用。TCL華星持續突破大尺寸拼接、高透明度、高亮度、柔性MLED直顯，不斷拓展產品化的應用場景，同時也探索大螢幕拼接透明MLED顯示方向，佈局未來潛在的商顯應用。此外，透過融合MLED與LCD，TCL華星首創零拼縫MLCD技術開拓全新產品形態，協助顧客增加拼接市場營收。

Micro LED技術開發聚焦於超大尺寸/大尺寸、車載HUD顯示、AR/MR及穿戴顯示領域。TCL華星在Micro LED的關鍵技術環節，如背板製造、驅動補償、LED晶片開發、以及轉移與鍵合製程上，已經取得了顯著的階段性成果。基於IGZO和LTPS裝置技術，TCL華星開發超高亮度以及高解析度的Micro LED顯示技術樣品，未來持續進行最佳化。

TCL華星光電技術企劃中心長周明忠

TrendForce集邦科技邱宇彬
風起雲通，2024電視供應格局恐再生變

隨著全球電視需求慢慢邁入成熟期，高成長不再的同時，產業能否健康發展，更多係於面板廠在供給端的策略調整。

面板廠在供給上的方針，已從以過去量為王轉化成以質為先。2024年預估各廠商合計的電視面板出貨為2.43億片，僅較去年微幅成長3.4%，就可以看出面板廠相比過去更務實地以需求為本建構生產計畫。在質的部分，尺寸持續放大讓電視面板今年出貨面積年增近9%，同時80吋以上超大尺寸需求穩定增加，也成為各面板廠積極透入的新市場區隔。另一方面，在客戶採用意願顯著增加的前提下，預計120Hz以上的面板出貨量將年增25%。

LGD廣州廠的重啟雖為2024年電視面板產能帶來年比增加4.4%的壓力，不過TrendForce也觀察到，面板廠積極透過更豐富且具彈性的產品組合來分散產能壓力。此外，產業整併的動作依舊暗潮洶湧，在國內三大家面板廠已經合計拿下63%產能比重的今天，若能再透過併購方式取得額外產能，自然也能進一步強化在產業中的影響力。

以目前供需情勢分析，TrendForce認為1H24整體電視面板價格上揚的趨勢明確，尤其在平均尺寸成長1.3吋的趨勢下，大尺寸漲價的條件比起小尺寸電視面板更為充裕。然而產業供需間的博弈並沒有結束，預計最快在第二季底到第三季初期會進入下一個需要觀察的價格發展十字路口。若國內領導廠商能再次作為表率，在傳統旺季動態調整產能，將有助於奠定電視面板長期穩定獲利的格局。

TrendForce集邦科技資深研究副總經理邱宇彬

TrendForce集邦科技黃淑芳
低谷已過？洞悉2024年筆電市場的期盼與隱憂

經歷了疫情後的需求調整，供應鏈已經整裝待發，但全球經濟前景的不確定性仍存。在地緣政治風險的挑戰下，筆電品牌如何以自己的產品佈局來開疆拓土？市場需求將如何影響終端應用類別的興衰？AI應用的浪潮是否能推進全球筆電出貨規模的成長？本次研討會都逐一探討。

展望2024年，筆電品牌可能採取多種策略來應對全球經濟不確定性。他們可能會加強與供應商的合作，優化供應鏈，以確保產品的及時供應。在產品方面，可能會推出更智慧、高效能的筆記型電腦，以滿足不斷變化的工作和學習需求。此外，針對地緣政治風險，品牌可能會採取多元化的市場佈局，減少單一市場的依賴，以分散風險。

市場需求將直接影響終端應用類別的興衰。隨著遠距工作和線上學習的普及，對於便攜、高效能、長續航的筆記本的需求可能會增加。同時，隨著人工智慧技術的發展，使用者對智慧化、自動化的應用也會有所期待，這可能會影響到筆記型電腦的設計和功能。

人工智慧應用的興起可能會在未來一定程度上推動全球筆記本出貨規模的成長。人工智慧技術的應用能夠提升筆記型電腦的效能和功能，例如透過語音辨識、自然語言處理等技術提升使用者體驗，或透過數據分析提供更精準的商業洞察。然而，這種成長可能會受到一些因素的限制，包括技術的成熟度、市場對於人工智慧的接受程度以及用戶對於智慧化產品的實際需求。因此，雖然人工智慧應用有望為筆記型電腦市場帶來成長的契機，但其影響可能仍存在一定的不確定性，需要進一步觀察市場的反應和相關應用的發展趨勢。

TrendForce集邦科技分析師黃淑芳

鴻利顯示劉傳標
探索多元Mini LED顯示技術進階之路

Mini LED背光技術在TV/顯示器市場增勢明確。儘管全球整體TV出貨量下降，Mini LED TV持續高成長。隨著汽車產業向高端化發展，Mini LED車載應用滲透率穩定上升。國家政策的推動將加速VR市場的發展，也為Mini LED技術帶來機會。此外，中國LED顯示器市場回暖，COB製程進步與產能擴張促進小間距LED在商用顯示器市場的擴張。

Mini LED背光方面，鴻利顯示擁有VR、Tablet-Gaming Laptop、Automotive、Monitor、TV的全尺寸系列產品線，同時具備大量生產和量產經驗，產品具有高亮度、低功耗、低成本的特點。在車載顯示領域，鴻利顯示從COB和POB兩個技術方向進行研發。

目前，鴻利顯示已成功實現多個領域的量產項目，在VR領域實現V- 3.2″、XP- 3.2″、M-2.48″、V-3.59″產品的量產；在NB領域實現Th- 15.6″、Le-16″系列產品的量產；在TV領域量產T- 75″和T-85″產品；在車載領域量產COB-12.3″ 和POB-12.3″產品。

Mini LED直顯方面，鴻利顯示器採用了全倒裝晶片COB封裝技術，產品封裝間距更小，穩定性更高。透過Mini LED直顯表面封裝技術，產品具備高疏水性、墨色一致性好、高亮度、低功耗、色偏小、可靠性高等特點，展現出優異的靜態墨色一致性和良好的視角色偏一致性。方案能配對演播室、教育訓練、賽事直播、指揮中心等場景應用。

鴻利顯示總經理劉傳標

TCL電子研發中心光學系統工程師季洪雷博士

TrendForce集邦科技研究經理週詩博