近年來LED顯示器市場的發展趨勢與需求不斷變化，帶來了機會與挑戰。那麼LED企業如何應對這些變化呢？在2024 TrendForce自發光顯示器產業研討會，集邦顧問研究經理余彬探討了未來LED顯示器市場的成長邏輯，分析了新興應用市場的前景以及產業的競爭格局。

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LED顯示器市場未來成長的3大邏輯

國內受政府預算、價格競爭和技術競爭等因素影響，2024年LED顯示器市場需求表現一般，但是海外市場持續保持成長，其中，歐美市場保持平穩發展，亞太地區（尤其是東南亞和中東）表現較好。長期來看，LED顯示器市場將持續維持成長，主要成長邏輯包括：

1. 由已開發經濟體向非發達經濟體拓展。中國是LED顯示器的全球製造基地，也是LED顯示器的發源地。第一階段，中國市場向海外已開發經濟體市場發展完成。隨著LED顯示器成本的不斷降低，市場進入第二階段，將繼續向非已開發經濟體擴展。

2. 由政府、大型企業客戶拓展至中小型客戶。經過20多年的發展，LED顯示器產業的價格持續下降，客戶群逐漸擴大，市場正在從to G向to B發展，未來有可能向to C擴展。

從廠商角度來看，近年來經銷銷售模式的比重不斷上升，通路類LED顯示器市場需求開始成長。廠商們也積極調整經營策略，佈局通路市場，建立中國及全球的經銷體系，以涵蓋更廣泛的客戶群。

3. 由傳統應用拓展至新興應用。傳統應用主要包括企業會議、安防監控、零售展覽、公共區域、交通和戶外廣告等。隨著Micro/Mini LED技術的出現，LED顯示器的應用場景持續增加，如LED一體機、虛擬拍攝和電影院/家庭劇院等，未來仍存在顯著的成長空間。

綜合來看，TrendForce集邦諮詢預計2024年全球LED顯示器市場規模將達到75.16億美元（+2.8% YoY），到2028年可望增至102億美元，2023-2028年複合成長率為7%。

一體機、虛擬拍攝、電影院等LED新興應用前景看好

近年來，LED技術在新興應用領域的發展引起了許多顯示器產業人士的討論與關注。

LED一體機方面，市場集中度較高，隨著越來越多廠商的加入，價格成本逐漸下降。根據TrendForce集邦諮詢數據，2020-2024年，LED一體機出貨量年複合成長率達31%。隨著價格的進一步下滑，LED一體機的出貨量預計將持續成長。

在規格方面，LED一體機正朝著135-146吋的2K 16:9格式發展，21:9比例在視訊會議中日益受到歡迎，而32:9比例在歐美市場的演講廳應用中需求逐漸提升。

虛擬拍攝方面，儘管2023年由於北美「好萊塢罷工事件」的影響，市場規模出現下滑，但從長遠來看，市場成長趨勢依然向好。虛擬拍攝的應用不僅限於電影製作，也擴展到廣告、電視劇和綜藝節目等領域，吸引了更多廠商參與。目前，該領域的產業集中度較高。

產品規格方面，虛擬拍攝背景顯示主流規格集中在P2.1以上，如P2.3、P2.6和P2.8。對於高階影視拍攝，因對亮度和顯示效果的要求，通常採用P1.2-P1.6的Mini LED顯示器。隨著成本的下降，規格的提升也會對虛擬拍攝的效果有很大的提升。

電影院方面，目前全球安裝的LED電影屏僅約160塊，應用尚不廣泛，但未來市場潛力巨大，可望迎來爆發性成長。然而，LED顯示器在散熱、耗電、亮暗不均、壞點、成本和維修時色彩一致性等方面仍面臨技術挑戰，這些問題亟需突破。

此外，隨著LED顯示器價格的下滑，租賃市場的普及度不斷提升，更多現場活動開始採用LED租賃顯示屏，以營造更酷炫的視覺效果。結合演唱會的電影化趨勢，LED租賃顯示器的規格也不斷提升。 TrendForce預估未來租賃屏將呈現穩定成長態勢。

LED顯示產業競爭格局已顯，產業鏈公司佈局加速

在此市場背景下，未來對廠商而言，開發具有優勢的產品或佈局符合公司發展的產品時，將面臨一些技術和市場競爭的挑戰。

從晶片端來看，Micro/Mini LED顯示晶片將呈現快速成長的態勢，預計2023-2028年CAGR達到78%。其中部分廠商擴產明顯，廠商間的產能競爭加劇。隨著越來越多的廠商進入此領域，多數同時佈局RGB晶片產品，會加劇各大廠商的競爭。

在封裝技術方面，COB/SMD/MiP技術路線的競爭日益激烈。預計到2024年，Mini LED COB產能將持續快速成長，年底將達到5.76萬㎡/月，2022-2024年的複合成長率為64%。同時，MiP封裝產品的出貨量也實現了快速成長，越來越多的廠商開始推出倒裝分立元件。

在驅動IC方面，市場規模自2021年高峰以來持續下滑，價格競爭愈發激烈。儘管LED顯示器產業集中度較高，同質化問題仍存在，導致產品價格不斷下降。

在顯示器廠商方面，雖然LED顯示器產業集中度提升緩慢，但Micro/Mini LED的前景吸引大量資本進入。未來，企業將主要在區域市場、通路建置和產品佈局這三個方面展開競爭。

TrendForce 2025 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析
出刊日期: 2024 年 9 月 30 日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 253 頁