2025年2月26日、27日，TrendForce集邦咨詢旗下LEDinside、WitsView將在金茂深圳JW萬豪酒店舉辦為期2天的2025集邦咨詢新型顯示產業研討會（DTS 2025）。

研討會首日主題為“微型和中小型顯示專場”，會議上，來自顯示面板、LED、Micro OLED、筆記本、車用顯示、顯示器等多個顯示領域的行業專家，以及集邦咨詢分析師發表了精彩演講，多方位分析微型和中小型顯示領域的未來，為現場觀眾呈現了豐富且深度的顯示技術與產業動態內容，現場氣氛活躍。

會議伊始，集邦咨詢總經理樊曉莉發表致辭，她向所有參會嘉賓表示歡迎和感謝，並表達了對自發光顯示產業未來發展的美好祝願。

隨後，集邦咨詢分析師與自發光顯示產業鏈的行業專家相繼發表精彩演講。以下為演講嘉賓分享的主要內容：

2025年面板產業競爭格局
范博毓TrendForce集邦科技研究副總經理

綜觀整體TFT-LCD產業的發展，陸系面板廠無論從產能面或是從出貨規模來看，都已擁有高度主導權，過去幾年也透過按需生產的控產調節策略來逐步扭轉虧損，運營漸漸走向正軌。進入2025年後整體產業仍有5大關鍵點需要持續關注。

首先短期間面板廠的控產策略依然重要，未來則持續透過引導平均需求尺寸放大來達成供需自然平衡。再者，產業已經整並至一個階段，目前仍有少數潛在整並目標，如能持續整並，面板廠將可望持續拉高產業集中度，繼續擴大議價能力。

向上遊觀察國產零組件供應鏈情況，目前國內在數個主要部材如偏光板，背光模塊等皆已取得主導權，驅動IC也透過IC廠商，國內晶圓代工廠與封測廠的協力合作，逐漸拉高自制的比重，未來將在不同的零組件上持續深化發展。

觀察需求面，面板廠順應部份客戶需求，陸續開始擴大海外模塊廠的設立，朝多元化供應鏈布局前進。最後，針對AMOLED技術，Mini/Micro LED等顯示相關技術，與非顯示業務如半導體相關投資預期也將持續開展，積極作更全面的布局。

面向車載顯示與交互應用的車規級LED及PCBA模組
萬垂銘 晶科電子 車規級LED事業部運營總監

從車載顯示的發展趨勢來看，車載顯示技術已經邁向大屏化、智能化、多屏化的新時代。當前，車內顯示主要以LED顯示背光方案為主，同時市場對高分辨率、高亮度、廣色域以及區域調光等功能的需求不斷增強。隨著車載顯示技術的不斷演進，車身外飾前後部的交互屏或交互燈也逐漸成為汽車造型設計的核心要素之一，推動了人車交互向個性化、情景化方向發展。這一趨勢不僅提升了汽車內外飾的視覺效果，也為駕駛體驗帶來了更多智能化、互動化的可能。

作為融合【LED+】技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商，晶科電子積極布局智能汽車視覺，在智能車燈、車載顯示、AR-HUD（擡頭顯視系統）等領域深入融合，其中Mini LED產品覆蓋了車載顯示內飾和外飾兩大主要應用領域。

在汽車內飾背光應用方面，晶科電子提供了多種解決方案，涵蓋Mini COB、側入式、直下式POB器件及模組等技術，產品具有多分區單控、高色域、產能穩定高效等突出優勢。以15.6” Mini COB產品方案為例，采用1590顆Mini LED獨立點亮控制，峰值亮度超過2000nits，OD小於5mm，支持區域調光，並具備超高色域技術。這些特點顯著提升了顯示效果的對比度與色彩表現，為內飾應用帶來了卓越的視覺體驗。

在汽車外飾直顯交互應用領域，晶科電子的多項創新交互技術展現出卓越的性能與應用潛力。多款車規級Mini LED器件，滿足從P1.0至P4.0的多個間距應用，通過POB或COB、集成模組技術的結合，形成了從P0.6以上應用的的交互模組產品方案，具備出色的亮度輸出和高可靠性。

晶科電子的P1.5 POB RGB交互模組，采用車規級Mini 1010器件設計的，行業內首創一體式超長交互模組，無拼接縫，一體式隨形設計，呈現了極致細膩的全彩顯示與連續流暢的動畫效果。憑借精準的電子通訊控制架構，支持高溫保護、亮度與色度的自動校正等功能，保障產品在嚴苛環境下的高穩定性與超長壽命。

展望未來，晶科電子將繼續推進Mini LED車載顯示技術的發展，不斷創新，以滿足日益增長的車載智能化需求。通過完善的智能LED器件、模組、系統方案，為汽車行業提供更加高效、安全、智能的視覺解決方案，助力智能座艙體驗和車身外飾設計的進一步升級。

柔性顯示 智顯未來——攜手共塑顯示新紀元
蔡錚 BOE 市場洞察部長

在智慧型手機領域，柔性OLED的市場滲透率不斷提高，尤其是LTPO技術的應用使得高階智慧型機的顯示效果顯著提升，動態更新率和功耗表現優異。預計到2029年，LTPO技術將在高階智慧型手機中佔據主導地位，推動OLED面板市場的進一步擴展。

折疊設備的快速發展也是推動柔性OLED市場成長的關鍵因素。此外，柔性OLED技術在車載顯示器、平板、筆記型電腦等中尺寸應用也迎來了突破，未來中尺寸OLED面板需求將高速成長。

面對不斷成長的柔性OLED市場，京東方積極佈局，已形成了中國首個柔性產業集群，並且在柔性OLED產品市場佔有率位居全球第二、國內第一。

技術創新上，京東方擁有多項首創柔性OLED技術，在國內率先推出LTPO技術，全球首發了行動終端高效率雙層串聯裝置。目前，京東方也發表了全新一代LTPO技術，擁有變頻更迅速、功耗更低等特點，引領高階OLED螢幕發展。

在生產端，京東方則擁有全球首條第8.6 代AMOLED 生產線。隨著柔性OLED顯示器產業從小螢幕向中螢幕拓展，未來京東方將透過高世代產線、技術創新、生態協同、全場景覆蓋的策略重塑全球中尺寸OLED產業格局。

Mini LED背光新技術方案及發展機遇
劉發波國星光電組件事業部研發部部長

在Mini LED背光技術的發展過程中，國星光電發揮了關鍵作用。基於Mini POB、Mini COB兩大技術路線方案，以及藍光和高色域白光方向，國星光電推出了一系列具有競爭力的產品，旨在滿足市場對更高畫質和更精細控光的需求。

劉發波指出，國星光電的Mini LED技術研發方向朝著大發光角、高壓、大尺寸、RGB的技術方向發展，以此滿足下游應用需求。

具體來看，在背光設計上，國星光電的Mini LED產品具有超大發光角度，可滿足中大尺寸TV/MNT顯示模組輕薄化、減少燈的顆數，進一步優化成本；為了降低功耗，提昇亮度，優化PCB線路設計，減少燈顆數，國星已量產開發各類LED方案。

面對可為電視提供更好的色彩純度、鮮豔度和整體亮度的RGB Mini LED方案，國星光電也開發了不同的方案。此外， 為終端廠設計自由度，國星光電1m以上長度Mini PO/COB燈條已實現量產。國星也可為客戶驅動和控制的一體化解決方案。

車載是Mini LED技術應用的增加點，國星在車載背光，車載直顯、車載氛圍燈有產品實現量產，儲備了豐富的開發和量產經驗，多款產品實現了量產。未來，國星光電深耕Mini LED技術，擴產擴能，將持續推動Mini LED技術的發展與進步。

AI PC引領筆電市場新潮流
黃淑芳TrendForce集邦科技分析師

隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，AI PC正重塑人機互動方式，並加速推動創新應用落地。過去，AI技術主要依賴雲端運算，而如今，隨著硬體效能提升與演算法優化，真正的顛覆性應用正逐步成型，AI PC正加速發展，迎來廣闊成長空間。

根據TrendForce集邦諮詢預測，2025年AI筆記本的市場滲透率將達21.7%，到2029年接近80%，AI將成為產業標配。語音辨識、自然語言處理和即時數據分析等技術，讓使用者操作更智慧化，企業決策更有效率精準，推動各行各業進入AI賦能時代。

隨著市場需求成長與AI生態的完善，各類創新應用正加速落地，為PC產業注入全新活力。 AI PC不僅是智慧型設備，更是未來數位化辦公室與智慧生活的核心驅動力，助力產業升級，為使用者帶來前所未有的便利體驗。

Micro LED透明顯示器進展與應用
劉永鋒天馬Micro LED研究院 產品規劃總監

Micro LED憑藉著高亮度、高透明度、柔性以及無邊框、無縫拼接和長壽命等優勢，在眾多顯示器應用場景中脫穎而出。

劉永鋒表示，天馬專注於TFT基Micro LED技術的發展，其在透明顯示領域優勢明顯，具有大像素透過區域、更高透明度、更高亮度、可無縫拼接等優勢，非常適合車載顯示應用場景中使用。

具體來看，TFT基Micro LED透明顯示器可應用於側窗、HUD、儀表中控等多個方面，契合高階車載顯示器效能要求高、成本敏感度低的特性。然而，此技術的產業化面臨諸多挑戰，如在高PPI下實現高透明度的設計優化、降低反射率的同時保持高透明度、開拓終端應用場景、提升市場接受度，以及全產業鏈協同降低Micro LED成本、提升畫質和顯示性能等。

面對這些挑戰，天馬微電子積極佈局,在產線建設方面，去年底天馬在廈門成功實現Micro LED產線全製程貫通，打造了先進的工藝流程，涵蓋HME、LOR、LPB 等多項核心技術。

技術佈局上，天馬圍繞5大核心製程、4大背板技術及4大顯示方案展開，致力於提升產品競爭力。產品佈局則聚焦於車載與拼接等領域，已在Micro LED相關技術上取得顯著成果，如全雷射巨量轉移及無邊框拼接技術等。

2025年，天馬將加速產業化進程，完成Micro LED技術開發驗證，實現小批量量產出。未來，天馬微電子期望與業界各界攜手合作，共同攻克Micro LED技術產業化難題，推動該技術在更多領域的廣泛應用，為顯示器產業的發展注入新動力。

從面板邁向智慧座艙，談車用顯示器市場發展
胡家榕 TrendForce集邦科技研究經理

全球車輛需求雖逐漸邁入高原期，然而成熟市場成長動能趨緩，中國大陸以舊換新補貼和新興國家經濟成長和都市化成為帶動今年量能成長的主要原因。隨著車輛內搭載面板數量的提升成為趨勢，吸引更多面板廠加入車用面板供應行列。去年車用面板在TCL華星、惠科和天馬車用產能提升以及AUO併購BHTC後車用訂單挹注下，出貨成長近1成。

今年前三大車用面板廠BOE、天馬和AUO於CES展出分別展出車用智慧座艙搭載可拉伸OLED、Mini LED和Micro LED等技術，打造更人性化的車內空間的同時，增加面板用量帶動整體車用面板需求持續攀升。今年車用面板主要的成長動能來自後座客用面板、副座駕駛用、後視鏡等部分搭載率提升，帶動需求成長6.2%。

Mini LED顯示器技術趨勢及展望
鹿堃京東方MLED業務背光元件開發部部長

Mini LED顯示器市場發展勢頭強勁。 2024 年，國內市場Mini LED 顯示器出貨量相較於2023 年大幅成長。其中，京東方MLED業務在這一市場表現出色，2024 年出貨量達140K。

鹿堃指出，顯示器具有6方面（5P1H）的需求，即更好的畫質（Picture），更好的功能融合（Panel as System/Service），更好的形象（Pilot of Fashion），更低的功耗（Power）、更高性價比（Price）、更利於人類健康（Health）。

而Mini LED背光技術可滿足以上需求。其中，在灰階和色彩表現力方面，Mini LED 能實現低灰階可識別，全灰階色域表現優秀，在低灰階下相比傳統方案優勢明顯。 Mini LED也能大幅優化反應時間，透過改進背光演算法，減少畫面拖影，提升動態畫面清晰度。同時，Mini LED能夠提高環境光對比度，在強光環境下畫面依然清晰，並降低約30% 功耗，更節能環保。

為了進一步提升MLED 產品性能，京東方明確了MLED重點技術方向。在光暈優化、勻光技術改進以及驅動整合式方案等方面持續發力，致力於降低成本、提升畫質和效能。此外，京東方建構了完善的MLED業務體系，打通上下游產業鏈，使京東方MLED業務產品涵蓋VR、NB、TV、MNT、車載等多個領域，採用全技術匹配和全尺寸佈局策略，滿足多樣化市場需求。

Micro LED顯示車用應用探索
謝相偉芯穎顯示副總經理
 

Micro LED 作為新一代顯示技術，憑藉高亮度、高對比度、低功耗、快速響應等優勢，引起業界的普遍關注，尤其在車載顯示器領域，Micro LED展現了廣泛的應用潛力。 Micro LED技術逐漸成熟，開始邁向工程化和規模量產轉化。

在智慧汽車時代，顯示器已成為車內互動的核心。 Micro LED 可用於儀錶板、中控顯示、車載娛樂顯示等多種應用場景，滿足座艙顯示需求。與LCD、OLED等顯示器相比，Micro LED在亮度、透過率等方面具有獨特優勢，高亮度和透明等應用也是產業重點佈局的技術方向。在成本短板的情況下，Micro LED應充分發揮LCD、OLED等顯示技術不具備的特性，尋求應用和市場的突破。

面對Micro LED在車載顯示等領域的發展前景，芯穎顯示憑藉TCL華星和三安光電兩個股東支持，以及技術及資源上的優勢，圍繞著Micro LED顯示產業化，聚焦車載顯示等技術方向，已經開發完成Micro LED襯底剝離、激光轉移、激光鍵合、檢測和修復等技術方向，已經開發完成Micro LED襯底剝離、激光轉移、激光鍵合、檢測和修復等米縮 LED

儘管Micro LED技術在車用領域前景廣闊，但目前仍面臨技術成熟度不足、成本較高等挑戰。芯穎顯示表示，未來將持續加大投入，充分發揮資源與技術優勢，致力於實現Micro LED 顯示的規模化生產，推動Micro LED顯示技術在車載顯示器等領域的廣泛應用，為消費者帶來更優質的Micro LED顯示產品。

規格多元發展下的液晶監視器市場
楊仁甫TrendForce集邦科技分析師

綜觀目前2025年第一季的監視器面板市場，來自品牌的面板需求相對平淡，而近期面板廠普遍面臨監視器產能不足的問題，因此季成長較平淡，需要看後續品牌的備貨策略，是否會對季度變化造成不同於往年的影響。今年陸續有新的產能加進監視器面板供應鏈市場，對獲利能力較差的面板廠來說，勢必首當其衝。不過現在的時間點面板的供給較為緊張，預計第一季結束前，監視器面板會有一些漲價的空間。

而新產能的加入也將帶動面板技術格局的變化，例如帶動IPS面板的規模持續成長。面板廠為了在供給過剩的環境下改善獲利，也持續投入高階電競市場。另外，OLED監視器市場仍處於初期發展階段，在面板廠和品牌都積極投入情況下，數量成長可期。

Mini LED直顯與背光的創新技術及解決方案
雷浩鴻利顯示研發總監

無論是LED顯示器、電視、VR眼鏡、車載顯示器等終端應用市場都在不斷成長，帶動Mini LED背光和直式應用需求都在不斷提升。面對日益增長的Mini LED市場，鴻利顯示已做好了全面佈局，為下游應用提供高品質Mini LED背光和直顯解決方案。

在Mini LED背光領域，鴻利展現展現了深厚的技術累積與創新能力。公司推出的COB（Chip on Board）和POB（Package on Board）技術路線，涵蓋了從VR到電視的全尺寸系列，滿足了不同應用場景對顯示效能和成本的雙重需求。鴻利顯示的Mini LED背光產品不僅具備高分區、高對比、高亮度等特點，還透過優化封裝製程和微結構設計，進一步提升了顯示效果和可靠性。

其中，在中小尺寸領域，鴻利顯示的COB微結構技術透過優化晶片佈局和封裝材料，顯著降低了光學距離（OD），實現了更薄的模組設計和更高的顯示性能。而在中大尺寸領域，公司推出的多形態封裝技術，透過凹杯膠設計和擴散粒子的應用，增強了混光效果，提升了顯示均勻性和視覺體驗。

在Mini LED直顯方面，鴻利顯示擁有豐富的設備，可提供研發&品控檢測能力、可靠性實驗以及失效分析能力，確保產品的品質。目前，鴻利顯示推出了多種COB產品，如推出具有超輕薄設計、高對比度和極致啞黑等效果的「鴻屏」和「鴻翼」系列產品，以及最新半戶外/戶外COB，滿足各顯示領域更多新需求。

AI時代的人機交互變革與微顯示技術挑戰
何逸視涯科技市場總監

隨著空間運算與AIGC時代的到來，數位內容與實體世界的無縫融合成為下一代顯示技術的核心特徵。智慧型手機雖滿足了大部分螢幕需求，但未來人機互動將更加依賴AR、VR和MR等擴充現實（XR）裝置。

據何逸介紹，面對未來XR設備需求不斷成長，微顯示技術也不斷探索進步的方向。例如在光學方案上，非穿透顯示光學方案衍生出了pancake、多透鏡、菲涅耳透鏡等技術路徑，而穿透顯示光學方案則衍生出了平面反射、曲面反射、幾何光學、衍射光學等更多不同細分技術路徑，以平衡微顯示效果、算力需求、功耗等需求。

此外，顯示器也是微顯示技術關鍵元件，顯示器的FOV、亮度、色域、解析度等因素也決定了近眼顯示技術最終效果。

目前，視涯科技正透過專注Micro OLED技術提升微顯示技術效能，滿足XR設備的需求。視涯科技具有的Tandem device、窄邊框設計、高PPI設計技術、Micro-cavity設計與製作Micro LENS設計、Pixel Driver Circuit等核心技術為打造優質Micro OLED微顯示器提供了基礎。

另外，在生產端方面，視涯科技現擁有一條12吋蒸鍍線，可生產晶圓9,000片/月，單品出貨量超過1kk。未來產線可擴產成三條12吋蒸鍍線，生產晶圓27,000片/月。產品方面，視涯科技擁有0.32吋~1.3吋多尺寸的Micro OLED顯示器產品，在光學產品方面，則擁有EVF、Birdbath、Lens group、Pancake等多種光學解決方案，足以全方位滿足未來日益增長的微顯示技術需求。

近眼顯示市場趨勢
萬雯TrendForce集邦諮詢分析師

近眼顯示設備的核心在於透過光學模組和顯示技術實現虛實融合的沉浸式體驗。 VR/MR設備主要利用VST技術，透過感測器捕捉現實世界並疊加虛擬訊息，而AR設備則強調透視效果，借助BB、光波導等光學元件將虛擬影像與真實世界結合。目前，光學模組和顯示模組的供應鏈日益豐富，菲涅爾透鏡、Pancake方案以及LCoS、OLEDoS等技術在不同應用情境中各有優勢。

萬雯強調，近眼顯示設備的關鍵硬體模組包括光學模組、顯示模組、運算晶片和感測器模組，以及電池模組。其中，光學模組的微縮化趨勢明顯，光波導技術憑藉其輕薄化和高透過率的優勢，成為AR設備的重要發展方向，另值得注意的是，中國SiC晶圓廠商入局光波導，也有機會推動AR裝置的規格升級。

從市場趨勢來看，VR/MR設備在追求高解析度和輕薄化的同時，面臨成本和生態系統的雙重挑戰。 TrendForce集邦諮詢預估，儘管2024年全球VR/MR出貨量預計為720萬台，但隨著OLEDoS技術的成熟和供應鏈優化，預計到2030年出貨量預計將達到4000萬台，OLEDoS技術佔比提升至27%。

AR設備則藉由AI技術賦能，實現語音、手勢和眼球追蹤等多重互動方式，應用場景不斷拓展。 TrendForce集邦諮詢預估，2030年AR裝置出貨量將達到2,550萬台，其中LEDoS技術憑藉亮度和微縮化優勢，可望在AR市場中佔有重要份額。

總結
在演講嘉賓、參會觀眾以及辰顯光電、國星光電、晶科電子、鴻利顯示、鴻利智匯、京東方華燦光電、京東方、卡萊特、海信商顯、芯穎顯示、山西高科、創維商用、雷曼光電、國顯科技、兆馳股份、兆波光元、洲林、波達諮詢新型顯示產業研討會順利結束。

明天，TrendForce集邦諮詢將舉行超大尺寸與超高清顯示專場會議，屆時嘉賓將從不同角度暢談MLED直顯、MLED背光、OLED等大螢幕顯示技術與應用、機會與挑戰等熱門話題，歡迎大家明天繼續參加！ （文：TrendForce集邦諮詢）

TrendForce 2024 近眼顯示市場趨勢與技術分析
出刊日期: 2024年07月31日
語系: 中文 / 英文
格式: PDF
頁數:139