中國廠商飛樂音響繼之前提出打算收購歐司朗照明事業通路業務的消息後，日前又宣佈，將以以現金收購的方式將國際知名照明通路業者 Havells (喜萬年)攬入旗下。值得一提的是，Havells喜萬年是一家擁有100 多年歷史的全球領先的照明技術企業，本次併購標誌著公司正加速佈局全球照明市場。

飛樂音響發表的重大資產報告書顯示，該公司打算透過全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體英國SPV，以現金預計1億3,840萬歐元收購 Havells Malta 經整合的80%股份；同時，透過飛樂投資還打算以現金預計1,040萬歐元收購 Exim的80%股份，本次購買總對價預計約1億4,880萬歐元，相當於折合人民幣10.5億元，53.3億元新台幣。

飛樂音響表示，本次交易為現金收購，資金來源為自有資金及銀行貸款，其中自有資金不低於40%，該公司已與工商銀行上海分行進行洽商並達成了基本融資意向，並將在正式簽署融資協議後及時公告本次融資安排的後續進展情況。

Havells Malta的整合，也就是透過資產剝離等一系列運作最終持有原Havells 喜萬年的全部資產和業務。Havells喜萬年成立於1901年，是一家擁有100多年歷史的全球領先的照明技術企業，喜萬年Havells的銷售網絡分佈在全球48個國家，擁有500名銷售和市場營銷人員及6000多個經銷商。而本次交易的另一個標的公司之一Exim主要負責為Havells喜萬年提供採購和營運資金支持。Exim 的主要業務為向Havells喜萬年提供採購服務，並加價1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業。

上述兩個標的資產彙總後的財務數據顯示：2013年、2014年、2015年1至6月分別實現營業收入3.76億歐元，3.89億歐元，1.96億歐元，實現淨利潤分別為-2449萬歐元，960.5萬歐元，42.4萬歐元。

飛樂音響表示，通過此次跨境併購交易，公司將擁有Havells喜萬年的產品品牌、銷售渠道和生產基地，極大的地提升豐富公司品牌影響力，並有利於公司快速進入歐洲、美洲和其他亞洲國家市場，使得公司業務進一步多元化全球化。同時，公司將以本次併購作為起點，持續推動公司在全球範圍內的戰略佈局，逐步藉由併購成為全球化照明企業，使得主業與業外併購實現的利潤同步高速增長。

來源：中國證券網