【重磅出刊】2023 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析-迎接創新技術的黃金時代

根據 TrendForce 分析2023年車市需求,儘管歐美通貨膨脹放緩,但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣,卻也讓整體車市進入價格競爭循環。車市進入價格競爭循環之際也導致車用LED價格明顯下跌,也延緩部分車用LED 產品計畫的開展。自適應性頭燈 (ADB Headlight)、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、標識燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈等先進技術仍有望推升2023年車用LED市場規模來到 33.07億美金。


車用照明朝向個性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級

車用照明與顯示市場趨勢

1. 頭燈
根據TrendForce 分析,2022 年LED頭燈滲透率於全球乘用車達到70%,其中電動車的 LED 頭燈滲透率更高達92%,預計 2023 年將分別提升至 77% 與 94%。

自適應性頭燈 (ADB Headlights) 以矩陣式 (Matrix LED) 做為主流設計,透過單獨控制的高性能 LED,擴大駕駛者夜間視野,可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間,實現更好的道路照明;無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。隨著 Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 導入自適應性頭燈,能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至10,000-100,000顆像素點,當LED像素點越多,愈能彈性調整照射區域,以增加行車安全,並以此滿足各區域市場法規的需求,有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。根據 TrendForce 分析,自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率於 2022 年僅為 3.7%,預期於 2027 年將有機會達到17.0%。

2. 尾燈
尾燈設計也來許多新的變革,現階段車廠與消費者最為明顯的喜好則是貫穿式尾燈、Mini LED 尾燈、OLED-Like 尾燈。Mini LED 尾燈 (Mini LED Taillights): 車用照明三大趨勢- 個性化 (Personalization)、訊息溝通 (Communication) 與先進駕駛輔助系統/自動駕駛 (ADAS / Autonomous Driving),Mini LED 尾燈因應而生。藉由 Mini LED 高像素區域調光 (Local Dimming) 的功能,動態調整駕駛情境改變顯示圖樣,增加後方來車辨識度減低事故發生機率;當車輛靜止時,燈具由照明轉爲顯示功能來傳遞車輛相關訊息,如充電進度等。根據 TrendForce 調查,Mini LED 尾燈已導入智己汽車 (IM Motors)、長城機甲龍 (GWM SAR Mecha Dragon),未來將有機會導入 Audi Q5 等。

3. 格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe)
格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 主要導入車廠為 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬 (Xpeng) P5、長安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想 (Li Auto) 等。根據 TrendForce 調查,2023年多款電動車款將積極導入格柵燈,從線性光源朝向全寬帶前燈條設計。

4. 氛圍燈
氛圍燈已導入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動 IC 的RGB LED,於 2022 年起應用於 BMW 車款,並逐步擴大導入其他歐洲與中國車款,期待市場產值逐年成長。
智能氛圍燈案例: 紅旗 H9、吉利極氪 (ZEEKR) 001、Leapmotor C01、 BMW iX / i7 / XM 等。

5. 車用顯示
2023 年歐美通貨膨脹放緩,但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣,卻也讓整體車市進入價格競爭循環。車市進入價格競爭循環之際也導致車廠放緩 Mini LED / HDR 車用顯示布局,積極朝向車用照明應用 (頭燈、尾燈、格柵燈 /全寬帶前燈條)。長期而言,隨著高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域、曲面設計等趨勢,Mini LED / HDR 車用顯示推廣車廠包含 通用汽車 (General Motors)、福特 (Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來 (NIO)、榮威、理想等,採用 LED 規格包含 2016 / 3030 / 2525 / 1515 LED 等。

6. 抬頭顯示器
根據 TrendForce 分析,隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與智慧座艙 (Smart Cockpit) 穩定成長,2022 年抬頭顯示器市場需求達到 9.52 百萬台。擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 需整合相機與感測器,產品推廣與市場成長仍待時間發酵,預期擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 2027 年市場佔有率將達到 33%,並優先導入歐洲與中國高階 / 電動車款。

AR HUD 圖像生成單元 (Picture Generation Unit; PGU) 技術分為 TFT-LCD、DLP、雷射光束掃描 LBS (MEMS)、LCOS、Micro/Mini LED 等。TFT-LCD 仍為市場主流,DLP 與 Micro/Mini LED 為未來發展方向。

2022 車燈廠商營收表現
2022 年全球車用照明市場規模達到 336.27 億美金,前五大國際車燈廠商 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation,涵蓋 61.5% 市場佔有率。

2022 車用LED廠商營收表現
根據 TrendForce 調查,前三大車用 LED 廠商市場佔有率達到69.2%;前十大車用 LED 廠商市場佔有率高達 97.6%。

其中,首爾半導體車用LED營收成長14%,主要受惠於車用背光營收;三星 LED 的 PixCell LED亦成功導入特斯拉 Model 3 / Y,推升其車用LED 營收大幅成長。隨著車用LED 產能提升,2022 年成長達35%。

TrendForce以五大方向分析車用LED市場發展,分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、車燈價格、LED廠商營收表現與產品策略、LED產品價格,提供給讀者一全方面的瞭解。

文 Joanne, Allen, Christine / TrendForce


TrendForce 2023 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析
出刊時間:
1. PDF (135頁)- 2023年6月30日
2. EXCEL- 2023年6月30日、2023年12月31日
語言: 繁體中文 / 英文


[PDF 內容]
第一章 車用照明市場趨勢

  • 頭燈產品趨勢
  • 頭燈產品技術要求
  • 2023-2027 LED 頭燈 / 自適應性頭燈- 滲透率分析
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 優勢與法規分析
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 產品性能綜合分析
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED 頭燈
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED 頭燈用驅動 IC 規格與價格
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 頭燈價格與成本預估
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- 84 / 100- Pixel 矩陣式 LED 頭燈趨勢分析
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- DLP 頭燈
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- LCD 頭燈
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列路線圖
  • 自適應性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列實際案例分析
  • 八吋晶圓片生產- 優缺點分析
  • 雷射頭燈- 產品設計與供應鏈
  • 2023 LED 頭燈價格分析
  • 車用光達感測整合趨勢
  • 尾燈產品趨勢
  • 貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight) 成本分析- 0.2W SMD LED
  • Mini LED 尾燈價格甜蜜點與成本分析
  • OLED-Like LED 尾燈產品趨勢
  • Micro/Mini LED 車用照明產品趨勢
  • 格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 產品趨勢
  • 格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 產品設計
  • 光信號投影 (Light-Signaling Projection) 產品趨勢
  • 氛圍燈產品趨勢
  • (智能化) 氛圍燈- 優缺點分析
  • 智能化氛圍燈- 產品設計
  • 智能化氛圍燈- 安裝位置與成功案例
  • 氛圍燈- 白光照明市場應用
  • 氛圍燈- 市場產值與供應鏈分析


第二章 車用顯示市場趨勢

  • 智慧座艙 (Smart Cockpit) 趨勢
  • 車用顯示技術總覽
  • 2023-2027 車用顯示背光類型分析
  • 2022 Mini LED / HDR 車用顯示- 規格與供應鏈分析
  • 2022-2025 Mini LED / HDR 車用顯示時程與規格分析
  • 蔚來 ET7 / ET5 / ES7 車用顯示- 規格與成本分析
  • 榮威 RX5 車用顯示- 規格與成本分析
  • Cadillac LYRIQ 車用顯示- 規格與成本分析
  • 2023 車用顯示成本分析- 側入式與直下式
  • 2023 車用背光 LED 規格分析
  • 2023 車用背光 LED 產品規格與價格分析
  • Mini LED / HDR 車用顯示- 驅動 IC 規格分析
  • 車用顯示供應鏈流程分析
  • 2023-2027 抬頭顯示器市場規模- 產品與區域市場分析
  • 2023-2027 抬頭顯示器市場規模- 產品技術分析
  • 2021-2022 抬頭顯示器廠商市場佔有率分析
  • 2023 抬頭顯示器產品規格與價格分析
  • 2023 抬頭顯示器產品價格分析
  • AR-HUD 技術分析
  • 3D AR-HUD 產品趨勢
  • AR-HUD 車廠供應鏈與產品規格分析
  • 抬頭顯示器市場價值鏈分析
  • Micro LED 透明顯示屏
  • 2023 Micro LED 透明顯示屏成本分析
  • Micro LED 車用顯示應用總覽
  • E-Mirror 電子後視鏡 / 側方後視鏡產品趨勢
  • 2023 全車顯示 (Pillar-to-Pillar Display) / OLED 顯示市場趨勢


第三章 車燈廠商營收與策略

  • 車用照明市場價值鏈
  • 2023-2027 車用照明市場產值分析
  • 2020-2022 全球車燈廠商市場佔有率分析
  • 2020-2022 全球前15家車燈廠商營收排名
  • 車燈廠商營收與產品策略分析
    Koito
    Valeo
    Forvia Hella
    Marelli
    SL Corporation
    Stanley
    華域視覺
    ZKW Group
    星宇股份
    曼德光電
    燎旺
    一汽富維
    Varroc
    中國車燈 / 模組廠商分佈地圖

第四章 車用 LED 廠商營收與策略

  • 全球車用 LED 廠商列表
  • 2021-2022 車用 LED 廠商市場佔有率分析
  • 2020-2022 全球前十大車用 LED 廠商營收排名
  • 2021-2022 全球前十大車用 LED 廠商營收分析- 照明與車用顯示
  • 車用 LED 廠商營收與產品策略分析
    ams OSRAM
    Nichia
    Lumileds
    Dominant
    Seoul Semiconductor
    Samsung LED
    Stanley
    億光
    Cree LED
    聚飛光電
    隆達
    鴻利智匯
    瑞豐光電
    光寶
    弘凱
    晶能光電
    升譜光電
    晶科電子


[EXCEL 內容]
Part I. 2022-2023 車市數量預估- 依區域市場別

  • 歐洲
  • 美國
  • 日本
  • 中國
  • 其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)


Part II. 2023-2027 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別

  • 傳統乘用車 (OEM)
  • 傳統乘用車 (AM/PM)
  • 電動乘用車 (OEM)
  • 電動乘用車 (AM/PM)
  • 傳統物流車 (OEM)
  • 傳統物流車 (AM/PM)
  • 電動物流車 (OEM)
  • 電動物流車 (AM/PM)
  • 傳統 / 電動機車 (OEM; AM/PM)
  •  

產品別
1. Automotive Exterior 車外照明

  • Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾燈 (不包含轉向燈與霧燈)
  • DRL 日行燈
  • Position / Signature 位置燈
  • Headlight (High/Low Beam) 遠近頭燈
  • Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
  • Turn Light 轉向燈
  • CHMSL 第三剎車燈
  • Mirror Lamp 後照鏡燈

2. Automotive Interior 車內照明

  • Cluster-Indicator LED 儀錶板- 指示燈 LED
  • Reading Lights 閱讀燈
  • CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
  • Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED

3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (裝飾、氛圍燈、格柵燈等)

Part III. 2022-2023 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別
區域市場別

  • 歐洲
  • 美國
  • 日本
  • 中國
  • 其他市場 (南韓、印度、巴西、東南亞)


產品別
1. Automotive Exterior 車外照明

  • Taillight (Excl. Turn Light and Fog Light) 尾燈 (不包含轉向燈與霧燈)
  • DRL 日行燈
  • Position / Signature 位置燈
  • Headlight (High/Low Beam) 遠近頭燈
  • Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
  • Turn Light 轉向燈
  • CHMSL 第三剎車燈
  • Mirror Lamp 後照鏡燈

2. Automotive Interior 車內照明

  • Cluster-Indicator LED 儀錶板- 指示燈 LED
  • Reading Lights 閱讀燈
  • CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
  • Panel- Backlight LED 車用面板- 背光LED

3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (裝飾、氛圍燈、格柵燈等)

Part IV. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現

  • 2020-2022 車燈廠商營收
  • 2020-2022 LED 廠商營收


Part V. 車燈 與 LED 市場價格分析

  • 2022-2023 車燈價格調查
  • 2018-2023 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車內顯示

 

 

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