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根據 TrendForce 分析2023年車市需求，儘管歐美通貨膨脹放緩，但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣，卻也讓整體車市進入價格競爭循環。車市進入價格競爭循環之際也導致車用LED價格明顯下跌，也延緩部分車用LED 產品計畫的開展。自適應性頭燈 (ADB Headlight)、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈 (Full-Width Taillight)、標識燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈等先進技術仍有望推升2023年車用LED市場規模來到 33.07億美金。
車用照明朝向個性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級
車用照明與顯示市場趨勢
1. 頭燈
根據TrendForce 分析，2022 年LED頭燈滲透率於全球乘用車達到70%，其中電動車的 LED 頭燈滲透率更高達92%，預計 2023 年將分別提升至 77% 與 94%。
自適應性頭燈 (ADB Headlights) 以矩陣式 (Matrix LED) 做為主流設計，透過單獨控制的高性能 LED，擴大駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間，實現更好的道路照明；無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發的不適感。隨著 Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 導入自適應性頭燈，能精準進行獨立數位控制的像素將大幅提昇至10,000-100,000顆像素點，當LED像素點越多，愈能彈性調整照射區域，以增加行車安全，並以此滿足各區域市場法規的需求，有助於車燈廠商減少不同區域市場在頭燈的開發、生產和物流上所需的成本。根據 TrendForce 分析，自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率於 2022 年僅為 3.7%，預期於 2027 年將有機會達到17.0%。
2. 尾燈
尾燈設計也來許多新的變革，現階段車廠與消費者最為明顯的喜好則是貫穿式尾燈、Mini LED 尾燈、OLED-Like 尾燈。Mini LED 尾燈 (Mini LED Taillights): 車用照明三大趨勢- 個性化 (Personalization)、訊息溝通 (Communication) 與先進駕駛輔助系統/自動駕駛 (ADAS / Autonomous Driving)，Mini LED 尾燈因應而生。藉由 Mini LED 高像素區域調光 (Local Dimming) 的功能，動態調整駕駛情境改變顯示圖樣，增加後方來車辨識度減低事故發生機率；當車輛靜止時，燈具由照明轉爲顯示功能來傳遞車輛相關訊息，如充電進度等。根據 TrendForce 調查，Mini LED 尾燈已導入智己汽車 (IM Motors)、長城機甲龍 (GWM SAR Mecha Dragon)，未來將有機會導入 Audi Q5 等。
3. 格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe)
格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe) 主要導入車廠為 Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬 (Xpeng) P5、長安福特 Mondeo、Sony VISION-S 02、BMW i7、Rolls-Royce Spectre、Ford、General Motors、Stellantis、Lucid、理想 (Li Auto) 等。根據 TrendForce 調查，2023年多款電動車款將積極導入格柵燈，從線性光源朝向全寬帶前燈條設計。
4. 氛圍燈
氛圍燈已導入歐洲與中國車廠多年。智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動 IC 的RGB LED，於 2022 年起應用於 BMW 車款，並逐步擴大導入其他歐洲與中國車款，期待市場產值逐年成長。
智能氛圍燈案例: 紅旗 H9、吉利極氪 (ZEEKR) 001、Leapmotor C01、 BMW iX / i7 / XM 等。
5. 車用顯示
2023 年歐美通貨膨脹放緩，但全球經濟仍處疲弱。車廠透過降價刺激買氣，卻也讓整體車市進入價格競爭循環。車市進入價格競爭循環之際也導致車廠放緩 Mini LED / HDR 車用顯示布局，積極朝向車用照明應用 (頭燈、尾燈、格柵燈 /全寬帶前燈條)。長期而言，隨著高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域、曲面設計等趨勢，Mini LED / HDR 車用顯示推廣車廠包含 通用汽車 (General Motors)、福特 (Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來 (NIO)、榮威、理想等，採用 LED 規格包含 2016 / 3030 / 2525 / 1515 LED 等。
6. 抬頭顯示器
根據 TrendForce 分析，隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與智慧座艙 (Smart Cockpit) 穩定成長，2022 年抬頭顯示器市場需求達到 9.52 百萬台。擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 需整合相機與感測器，產品推廣與市場成長仍待時間發酵，預期擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD) 2027 年市場佔有率將達到 33%，並優先導入歐洲與中國高階 / 電動車款。
AR HUD 圖像生成單元 (Picture Generation Unit; PGU) 技術分為 TFT-LCD、DLP、雷射光束掃描 LBS (MEMS)、LCOS、Micro/Mini LED 等。TFT-LCD 仍為市場主流，DLP 與 Micro/Mini LED 為未來發展方向。
2022 車燈廠商營收表現
2022 年全球車用照明市場規模達到 336.27 億美金，前五大國際車燈廠商 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、SL Corporation，涵蓋 61.5% 市場佔有率。
2022 車用LED廠商營收表現
根據 TrendForce 調查，前三大車用 LED 廠商市場佔有率達到69.2%；前十大車用 LED 廠商市場佔有率高達 97.6%。
其中，首爾半導體車用LED營收成長14%，主要受惠於車用背光營收；三星 LED 的 PixCell LED亦成功導入特斯拉 Model 3 / Y，推升其車用LED 營收大幅成長。隨著車用LED 產能提升，2022 年成長達35%。
TrendForce以五大方向分析車用LED市場發展，分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、車燈價格、LED廠商營收表現與產品策略、LED產品價格，提供給讀者一全方面的瞭解。
文 Joanne, Allen, Christine / TrendForce
TrendForce 2023 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析
出刊時間:
1. PDF (135頁)- 2023年6月30日
2. EXCEL- 2023年6月30日、2023年12月31日
語言: 繁體中文 / 英文
[PDF 內容]
第一章 車用照明市場趨勢
第二章 車用顯示市場趨勢
第三章 車燈廠商營收與策略
第四章 車用 LED 廠商營收與策略
[EXCEL 內容]
Part I. 2022-2023 車市數量預估- 依區域市場別
Part II. 2023-2027 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別
產品別
1. Automotive Exterior 車外照明
2. Automotive Interior 車內照明
3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (裝飾、氛圍燈、格柵燈等)
Part III. 2022-2023 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別
區域市場別
產品別
1. Automotive Exterior 車外照明
2. Automotive Interior 車內照明
3. Others (Decoration, Ambient Light, Grille Lamp, etc.)
其他 (裝飾、氛圍燈、格柵燈等)
Part IV. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現
Part V. 車燈 與 LED 市場價格分析
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