從5月15日盤面來看，LED板塊無疑是最耀眼的明星。受行業回暖消息刺激，各路資金搶籌LED板塊，機構也紛紛加入搶購行列。

記者注意到，昨日有3只LED概念股現身龍虎榜，其中，三安光電(600703，收盤價16.93元)被4機構聯手買入1.71億元。

LED產業鏈個股集體上漲

一直被冠以“第二個光伏產業”的LED終於揚眉吐氣，昨日整個板塊以超過5%的漲幅位居所有板塊漲幅之首，雖然大盤表現沉穩，但LED板塊個股卻爭相吹起衝鋒號，從事晶片生產的華燦光電(300323，收盤價13.05元)直衝漲停，創出今年以來新高;同樣做晶片的三安光電也收出漲停;除此之外，下游應用商長方照明(300301，收盤價9元)、勤上光電(002638，收盤價14.15元)亦現大漲，漲幅分別為10.02%和8.6%;而主打封裝的企業如萬潤科技、聯創光電、長電科技等股價也遠遠強於大盤。

記者從龍虎榜數據注意到，買入三安光電的前5席位中有4席均為機構，合計買入達1.71億元，賣出席位則全為遊資。而從長方照明和茂碩電源(002660，收盤價20.55元)龍虎榜數據來看，兩個股成為遊資樂園，買入席位多為遊資。

需求增多致行業回暖

“這應該是供需兩端變換疊加的效果，就供應而言，由於此前政府補貼力度有所減弱，新上設備減少，導致供方增量沒有以前那麼多，”深圳某行業分析師告訴《每日經濟新聞》記者，“且之前企業衝著補貼買了不少(設備)，但實際上有效產出並不多，爐子開工率只有五六成”;而需求方面，電視機、平板電腦大量使用LED，推動了市場增長，再加之照明市場啟動，需求逐漸旺盛，LED行業就到了放量階段，“我經常去淘寶看，以前一個月賣不了幾個LED，現在一天可能賣十幾個，變化很明顯”，該分析師說，“市場注意力可能集中在這個行業了，但LED市場的發展是一個循序漸進的過程，沒有資本市場反應那麼迅猛。”

“LED市場推動需要很多工作和程序，”一位廣州行業分析師也表示，他們一季時就已明確提出二季看好LED市場，所以昨日板塊啟動一點都不奇怪。因為產業成熟了，以前的7W燈泡價格從40元下降到現在的15元～20元，綜合成本下降自然被市場接受，且政府對公用照明的推動力度超過去年，下半年應該會迎來爆發增長。

至於“LED是第二個光伏行業”的說法，上述分析師並不認同，“光伏的商業機制與LED並不相同，而且與電力系統匹配也有問題，成本也高。反觀LED，整個產業鏈比較成熟，啟動成本低，另外對LED的推廣也是一種趨勢，相比光伏產品，LED要好推廣得多。

當記者問及價格下跌是否會影響企業利潤時，該分析師認為，“LED價格下降是因為技術升級和規模效應的顯現，是良性循環，與光伏惡性競爭導致的價格下降不太一樣，且整個行業規模也在增長。”

那麼，行業回暖誰先受益?上述兩位分析師一致認為，從事應用產品生產的企業或最先受益，“封裝產能擴充會很快，而晶片企業會有很多爐子產能需要消化”。
 

來源：每日經濟新聞