實施22.5億歐元融資計劃,ams OSRAM擬售後回租8吋晶圓廠

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2023年9月27日,ams OSRAM(艾邁斯歐司朗)公佈了一項22.5億歐元的全面融資計劃,目的是尋求長期穩定的財政基礎,以實現結構性增長。

ams OSRAM介紹,集團將透過增發新股、無擔保優先債券和其他金融工具的組合完成22.5億歐元的全面融資計劃,這些將涵蓋2025/26年的所有預期融資需求。

22.5億歐元具體分為19億歐元、3.5億歐元,其中,19億歐元包含三部分:8億歐元的增發新股、8億歐元的無擔保優先債券、3億歐元的資產級融資,預計2023/ 24秋冬季完成。3.5億歐元的額外債務工具將以各種債務工具的混合形式完成,例如無擔保票據、雙邊債務工具或其他金融工具,具體取決於市場條件。整體融資計劃預計明年完成。



近期,ams OSRAM揭露了融資計畫的進展。其中,8億歐元增發新股的方案已在10月20日特別股東大會上核准。另外,資產級融資也有了實質的進展。

10月30日,ams OSRAM宣布簽署了基礎設施相關資產交易,主要交易涉及馬來西亞居林(Kulim)8英寸晶圓廠的售後回租(Sales and Leaseback,將自製或外購的資產出售,然後向買方租回使用)。

本交易僅限於工廠的主結構和次結構,不包括生產設備,投資者是三家投資公司(馬來西亞最大的知名投資公司之一),ams OSRAM預計將獲得4億歐元左右的收入。

ams OSARM表示,9月27日公佈的融資計畫中,資產級融資規劃3億元,但目前來看,這些資產級交易預計可產生收益達4.5億歐元,而本次居林8吋工廠的售後回租是其中關鍵的一部分,交易預計2023/24年冬季完成,為期10年,具體取決於特定條件。

除此之外,ams OSRAM早前已出售完成亞洲一家逐步淘汰的製造工廠,收入達數千萬歐元。其表示,這些交易有助於優化借款成本,不會影響集團「Re-establish the Base」計畫中的技術、研發或製造策略。

在此背景下,ams OSRAM預計今年第三季實現營收8.4-9.4億歐元,調整後息稅前利潤(EBIT)率預計將達到8%左右。回看今年第二季度,ams OSRAM營收為8.51億歐元,調整後息稅前利潤率為5.9%,調整後毛利率為27.8%,調整後的淨利潤為3,100萬歐元,年比扭虧為盈;經營現金流為2.32億歐元,較上季成長43%,較去年同期成長132%。

展望未來,ams OSRAM希望透過全面融資計畫的實施,將股本比率提高至30%左右,並減少債務,在2026年前實現投資等級的資本結構。(文:LEDinside Janice)

 

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