根據TrendForce集邦諮詢最新報告《2022全球LED照明市場分析-2H22》顯示,據TrendForce研究,2022年上半年全球陷入高通貨膨脹經濟景氣度下行、俄烏衝突導致能源成本高漲、房地產週期下行和疫情反復等嚴重影響居家和商業照明市場需求,但歐美等地區重新開放經濟,商業活動頻繁刺激消費有所反彈,加上歐洲和日本地區節能改造專案需求,彌補了商業照明市場下滑。此外,東南亞地區經濟活動表現佳,抵消了中國區市場需求的嚴重下滑。2022年下半年,隨著刺激政策陸續出台,到第四季度市場需求將會有所好轉。綜合研判,在高通脹背景下,LED照明產品價格堅挺,TrendForce整體下修2022年全球LED照明市場規模至649.5億美金(+0.5%YoY)。(附注:自2H21年起LED照明市場規模涵蓋品牌與白牌市場)。
展望未來,未來照明產業更注重產品的光品質(如高光效、高演色性、R9值和色容差)、人因健康照明和智慧化,因此,TrendForce預估2026年全球LED照明市場規模為783.6億美金,2021-2026年複合成長率為3.9% (附註:自2H21 年起照明市場規模 涵蓋 品牌與白牌市場) 。
圖、2021-2026年全球LED照明市場規模預估(單位:百萬美金)
Source: TrendForce, August 2022
LED智慧路燈市場
2022年上半年儘管受疫情和俄烏衝突等影響LED路燈建設項目有所放緩,但下半年隨著政策利好釋放,在基期低的情況之下,全年將有機會成長7%至8.4億美金。未來智慧城市建設發展,預期2023年開始新一輪換裝開啟,透過智慧控制達到最主要的功用和需求是推動智慧路燈成長的關鍵因素,伴隨LED智慧滲透率提升,2021至2026年年複合增長率有望達15.5%。
在通信協定方面,根據TrendForce最新資料顯示,2021年,PLC採用比例約占76.6%,其次是ZigBee,約占13.3%。而NB-IoT在應用上剛剛達到成熟,正在快速成長,因應其透過網路基礎建設覆蓋範圍廣泛的優勢,達到低功耗與低建置成本,有替代ZigBee的發展趨勢,目前占智慧路燈控制市場7.0%的份額。此外,4G傳輸的通信技術在智慧路燈中的應用比重也逐漸提升。
LED植物照明市場
過去2年LED 植物照明市場因應北美大麻市場驅動迎來高速成長,然而2021年下半年起,因供應鏈受阻和北美打擊非法大麻種植等影響,市場需求開始走弱。2022年,受北美大麻合法化進度放緩和中國區市場大幅回落影響,植物照明市場增速持續放緩,然而因應歐洲地區溫室大棚對LED設備的替換需求提升,且在燈具產品價格穩定之下,預估市場規模為17.9億美金,年成長6.6%。
展望未來,在食品安全和全球氣候變遷等背景下,智慧農業日漸被各國政府提上日程,加上大麻合法化持續推進,未來LED植物照明市場需求將保持平穩成長態勢,TrendForce預估2026年市場規模達28.9億美金,2021-2026年複合成長率為11.5%。
照明廠商營收
根據TrendForce最新統計資料分析,預估前30家照明廠商2022年總照明營收平均成長1%-3%,其中值得注意的是,領導企業併購活動增多,加上優化產品組合,預估前10家照明廠商總照明營收成長高於3%。 2022年俄烏衝突導致能源成本高漲,對LED節能需求日益高漲,使得替換傳統照明產品速度加快,預估前20家照明廠商LED照明營收平均成長在2%-5%。
眾多照明廠商逐漸以“照明產品”+“數位系統”的專業化解決方案給客戶提供更為健康、智慧便捷的照明體驗,同時關注高毛利率的利基型應用市場,將是帶動照明廠商營收成長的持續驅動力。(文/分析師 劉玲麗)
TrendForce 2022 全球 LED 照明市場分析-2H22
出刊時間: 2022年02月11日;2022年08月08日
語言: 繁體中文 / 英文
格式: PDF 與 EXCEL
頁數:100-130 (每次)
第一章 全球照明市場趨勢
• TrendForce LED照明市場規模- 研究方法
• TrendForce LED照明市場產品定義
• TrendForce LED照明市場產品定義說明- 光源型
• TrendForce LED照明市場產品定義說明- 燈具
• 智慧照明驅動LED 照明產業第二成長曲線
• 2021-2026 全球LED照明市場規模預估- 産品別
• 2021-2026 全球LED照明市場規模預估- 金額別 vs. 區域別
• 2021-2022 全球LED照明市場規模預估- 產品別
• 2021-2026 全球 LED照明市場規模- 應用別
• 2021 全球LED照明産品市場規模- 金額基礎: 區域別 vs. 產品別
• 2022 全球LED照明産品市場規模- 金額基礎: 區域別 vs. 產品別
• 2026 全球LED照明産品市場規模- 金額基礎: 區域別 vs. 產品別
第二章 LED 智慧路燈市場發展趨勢
• 2021-2026 全球智慧路燈市場規模
• 2021-2022 全球智慧路燈市場規模- 技術別
• 智慧路燈區域市場分析
2009-2020 中國道路照明燈具存量市場
• 智慧路燈區域市場分析
2018-2022 中國智慧路燈專案情況
• 中國智慧路燈供應鏈分析
• 北美智慧路燈專案情況
• 歐洲智慧路燈現況與發展機會
• 路燈發展過程
• 智慧路燈定義
• 智慧路燈功能
• 智慧路燈主要類型
• 智慧路燈市場驅動力:智慧城市建設
• 智慧路燈市場驅動力:各國政策支持
• 智慧路燈產業鏈和主要廠商分析
• 智慧路燈項目建設成本與價格分析
• 智慧路燈市場機會和挑戰
第三章 照明市場政策法規分析
• 政策法規對一般照明市場影響分析
• 光品質- CRI vs. R9
• 歐洲- 照度(LUX) vs. 眩光指數要求(UGR)
• 歐洲- ErP 新能源標籤
• 歐洲- 歐盟綠色新政
• 北美- DLC 要求於一般照明
• 北美- DLC 要求於植物照明
• 中國- 低藍光(RG0)
• 政策- 其他地區
第四章 LED 植物照明供給和需求市場趨勢
4.1 LED 植物照明需求市場
• 2021-2026 LED 植物照明市場規模- LED 燈具
• 2021-2026 LED 植物照明市場規模- 金額別 vs. 應用別
• 2021-2022 LED 植物照明市場規模- 金額別 vs. 區域別
• 北美大麻合法化進度情況
4.2 LED 植物照明基本概況
• LED 植物照明市場成長主要驅動因素
• 主要植物照明市場作物分佈情況
• 植物種植案例分析-大麻
• 植物種植案例分析-草莓
• 深紫外線 LED 植物照明方案分析- 1
• 深紫外線 LED 植物照明方案分析- 2
• 深紫外線 LED 植物照明方案分析- 3
• LED 植物照明應用場景技術要求
• LED 植物照明主要燈具類型分析
• LED植物照明產品規格和價格分析- 溫室大棚
• LED植物照明產品規格和價格分析- 垂直農場
4.3 LED 植物照明供給市場
• 2021-2026 農業照明 LED 市場規模- LED 封裝
• 2021-2026 農業照明 LED 市場規模- 功率別
大功率 LED 市場佔比逐漸提升
• 主要廠商植物照明 LED 規格分析
產品性逐年穩定提升
• 植物照明供應鏈列表
第五章 照明廠商營收與產品趨勢
• 全球代表性照明廠商列表
• 2020-2021 前20大照明廠商營收排名: 總照明營收
• 2020-2021 前20大照明廠商營收排名: LED 照明營收
• 2021-2022(E) 前20大照明廠商: 總照明營收預估
• 2021-2022(E) 前20大照明廠商: LED 照明營收預估
• 廠商營收、產品動態分析
Signify
Zumtobel
Fagerhult
Glamox Group
Acuity Brands
GE Current
Hubbell
Panasonic
Endo Lighting
IWASAKI
• 2021-2022(E) 前10大中國照明廠商:照明與LED照明營收預估
• 中國廠商營收、產品動態分析
MLS/LEDVANCE
歐普照明
雷士照明
陽光照明
第六章 照明產品規格與要求
• 燈絲燈區域市場要求- 成品規格總覽
• 燈絲燈區域市場要求- LED規格和價格
• 燈絲燈區域市場要求- LED燈絲市場發展趨勢
• 路燈區域市場要求- 成品規格總覽
• 平板燈區域市場要求- 成品規格總覽
• 平板燈區域市場要求- LED規格要求
• 平板燈區域市場要求- 成品市場發展趨勢
• 槽型燈區域市場要求- 成品規格總覽
• 槽型燈區域市場要求- LED規格要求
• 天井燈區域市場要求- 成品規格總覽
• 天井燈區域市場要求- LED規格要求
• 防爆燈區域市場要求- 成品規格總覽
• 防爆燈區域市場要求- LED規格要求
第七章 照明級封裝市場
• 2021-2026 照明級封裝市場規模- 應用別
• 2021-2026 照明級封裝市場規模- 封裝別
• 2021-2022 照明級封裝市場規模- 功率別