根據TrendForce集邦諮詢最新報告《2025 全球LED照明市場趨勢-資料資料庫與廠商策略》分析指出，2024年LED通用照明市場受累于歐美中三大市場需求低迷影響，市場產值呈現負增長，行業頭部照明企業營收整體下跌。然而LED智慧照明和利基性LED植物照明市場則呈現出逆勢增長態勢。展望2025年，LED 通用照明市場主要由存量市場的翻新改造替換LED的需求以及對LED高光品質、健康舒適照明和智慧照明產品需求提升拉動產值恢復正向成長， LED植物照明則在垂直農場捲土重來發展下有望迎來下一個增長階段。

通用照明市場
TrendForce 分析，2024年由於美聯儲持續維持高利率狀態，中國市場陷入嚴重的通縮， 歐洲經濟動盪的地緣政治影響下持續疲弱，日本則受到日元貶值的影響，以美元計量的市場規模也出現明顯的萎縮。過去扮演照明市場需求來源的主要美歐中三大市場，2024年普遍陷入困境，拖累整體的LED照明產值，然而由於4Q24市場需求有所好轉，在LED加速滲透之下，市場產值跌幅略微收窄，2024年LED照明產值下滑4.2%至560.58億美金。

展望2025年，預期全球經濟形勢稍有好轉，與LED照明產業息息相關的建築行業將出現溫和復甦跡象，新建安裝和翻新改造以及公共基礎設施項目包括市政體育領域緩慢改善將會對LED照明產業做出積極貢獻，尤其是存量市場的翻新改造替換LED的需求以及對LED高光品質、健康舒適照明和智慧照明產品需求提升。然而，隨著全球供應鏈去中國化的推進，全球產能仍然處於擴大的狀態，預計會進一步加劇競爭，且2025年引發更多區域將LED照明加入關稅保護專案，尤其是美國關稅保護政策升級，預期將抑制LED照明市場需求。綜合分析下，TrendForce預估2025年全球LED 照明市場規模恢復正向成長至566.26億美金。

從LED照明產品角度來看，TrendForce認為，隨著基礎設施和市政體育和文娛領域投資以及電動汽車充電安裝數量增加，將有機會重新配置戶外照明，因此預期持續拉動戶外照明產品包括LED 路燈、LED 泛光燈(Floodlight)和LED 停車場燈增長態勢。

中長期展望，預計2026年之後，住宅和非住宅建築市場包括醫療保健、新型製造業和基礎設施等細分市場，且在可持續發展包括減碳等活動推動之下，同時也伴隨著人們對健康舒適光環境追求，以及LED產品升級到智慧控制系統，預期拉動LED照明產業在2026年實現較大幅度增長，然而也需警惕全球關稅保護政策逐步顯現或將抑制市場需求，因此TrendForce對未來市場保持謹慎樂觀態度，預估2029年市場規模達到639.03億美金，2024-2029年年複合成長率為2.7% 。

智慧照明市場
2024年，因應節能市場需求，LED照明產品對可實現調光調色以及搭載智慧控制系統需求增多，TrendForce最新資料顯示2024年全球智慧照明市場規模成長17.6%。

從應用別看，主要受益於智慧照明產品成本的下降以及專業照明市場(包括商業、戶外和工業)對節能需求的不斷增加，帶動IoT照明市場增長，尤其是戶外和工業照明領域。展望2025年，預期消費端市場需求改善，智慧居家照明市場反彈，智慧家居照明產品涵蓋球泡燈、燈絲燈、吸頂燈等。另外，射燈、筒燈和燈帶產品逐漸往智慧居家照明領域滲透，得以快速增長。

植物照明市場
TrendForce 最新資料顯示，2024年全球 LED 植物照明市場規模達13.15億美金，同比成長6.6%。據TrendFore 分析研究，該輪復甦不是簡單的下游補貨需求，而是存在真實的需求復甦，具備一定的持續性特點。

展望2025年，預期來自新一輪大麻用照明替換，2020-2021年大麻應用市場處於高峰期，期間採用的燈具壽命光效和光強均較低，預計以更高光合光子通量(PPF)和光合光子通量效率(PPE)以及可調光多通道產品集中替換來刺激需求增長，另外LED持續滲透以替換傳統高耗能產品。亞洲、中東、北美和歐洲國家對垂直農場重新大力投入，且栽培物種多樣且朝著高經濟作物發展，迭加研究機構的投入，勢必拉動 LED 植物照明市場呈現快速增長態勢。

照明廠商策略
根據TrendForce 表示，2024年全球照明市場需求依然表現低迷，尤其受累於新建安裝市場，除了個別廠商因自身運營策略實現營收逆勢增長外，其餘大部分廠商營收動能皆不足，仍承受不同幅度的下滑，其中歐美系品牌企業受項目停滯或延期影響較深，營收降幅進一步擴大；中國代工廠商面臨激烈競爭，出貨量和價格雙雙下跌。預計前20大照明廠商營收為241.34億美金，同比衰退4.7%，已連續下跌。儘管如此，前5大照明廠商排名無變動，依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE / MLS Lighting和Zumtobel，行業格局穩定。

TrendForce 分析認為，整體而言，照明市場呈現成熟市場且高度碎片化和競爭激烈的特點，此時規模效應尤為重要。同時，對壁壘相對較高的細分照明市場如植物照明、海洋照明和醫療照明是未來企業競爭和滲透的重點應用領域。如，北美市場領先照明廠商的Acuity Brands 積極投身參與此前未涉足的加油站照明市場，期望獲取更多市場份額。可以看到，資源進一步向大廠集中，未來照明市場將出現大者恒大。此外，數位化轉型依然是企業不斷追求的發展方向，LED照明+智慧控制系統未來將廣泛鋪向市場，打開二次替換需求增長機遇。

文: Christine 劉玲麗, TrendForce 分析師

TrendForce 2025 全球 LED 照明市場趨勢- 數據資料庫與廠商策略-1H25
1. 數據資料庫與廠商策略
出刊時間: 2025年2月15日;2025年8月15日
格式: PDF 與 Excel
語言: 繁體中文 / 英文
2. LED 照明市場動態月度報告
出刊時間: 每月20 日
格式: PDF
語言: 繁體中文 / 英文

【EXCEL】數據資料庫與廠商策略
第一部分 簡介
1.1 市場研究方法NEW
1.2主要經濟體GDP NEW
1.3 匯率換算NEW
第二部分 通用照明市場分析 (2025-2029)
2.1 LED 通用照明市場規模預估- 產值&出貨量&價格- 產品別
2.2 LED 通用照明市場規模預估- 產值- 產品類別- 光源型&燈具型
2.3 LED 通用照明市場規模預估- 產值- 區域別
2.4 LED 通用照明市場規模預估- 產值&出貨量- 產品別&區域別
2.5 LED 通用照明市場規模預估- 產值- 應用別
2.6 LED 通用照明市場規模預估- 存量滲透率
2.7照明級封裝市場規模預估- 產值&出貨量- 應用別
2.8 照明級封裝市場規模預估- 產值&出貨量- 功率別
2.9 照明級封裝市場規模- 產值&出貨量- 封裝別
2.10照明級封裝市場規模- 產值- 色溫 NEW
2.11 照明級封裝市場規模- 產值- 演色性NEW
2.12 照明LED封裝產品價格
第三部分 智慧照明市場規模分析 (2025-2029)
3.1 LED智慧照明市場規模分析- 產值- 應用別 NEW
3.2 LED智慧照明市場規模分析- 產值- 區域別 NEW
第四部分 農業照明市場規模分析 (2025-2029)
4.1 LED 植物照明市場規模分析-產值- 應用別
4.2 LED 植物照明市場規模分析-產值- 區域別
4.3 農業照明 LED 市場規模分析- 產值&出貨量- 功率別NEW
4.4 農業照明 LED 市場規模分析- 產值&出貨量- 晶片顔色別 NEW
4.5農業照明LED價格
4.6 植物照明 LED 廠商營收排名 (2023-2024) NEW
第五部分 照明廠商營收排名和營收預估
5.1 前 20 大照明廠商營收排名- 縂照明和 LED 照明 (2023-2024)
5.2 前 20 大照明廠商營收排名- 應用別 (2023-2024) NEW
5.3 前 10 大照明 LED 廠商營收排名 (2023-2024) NEW
第六部分 LED 照明產品規格要求和價格趨勢
6.1 LED燈絲燈區域市場發展趨勢
6.2 LED路燈區域市場發展趨勢
6.3 LED平板燈區域市場發展趨勢
6.4 LED槽型燈區域市場發展趨勢
6.5 LED天井燈區域市場發展趨勢
6.6 LED防爆燈區域市場發展趨勢
6.7 LED植物生長燈區域市場發展趨勢 NEW

【PDF】數據資料庫與廠商策略
1. 照明廠商營收與發展策略
廠商營收、產品動態分析

• Signify
• Zumtobel
• Fagerhult
• Acuity Brands
• Current Lighting Solutions
• Panasonic

中國廠商營收、產品動態分析

• MLS / LEDVANCE
• 歐普照明
• 雷士照明

2. LED 照明市場動態月度報告

• 前言
• TrendForce 觀點
• 照明LED 封裝廠商市場動態
• LED照明廠商市場動態
• 照明政策和法規
• 利基照明市場動態