Mini LED商機爆發，LED廠商紛紛跟進

自從蘋果與三星等品牌大廠，紛紛計畫推出搭配Mini LED背光的顯示器之後，Mini LED背光技術逐漸成為市場矚目焦點。根據TrendForce預估，Micro& Mini LED的產值至2024年將可望達到39億美元，占整體LED產業的比重達到18%。也因此，眾多LED廠商紛紛跳入該應用領域，尋求新的增長機會。

品牌廠商牽動了LED廠商的競爭格局

由於各家品牌廠商紛紛明確地宣示即將推出Mini LED背光產品，對於整體LED產業來說，或許有機會重現當年LED替換掉CFL背光而帶動的產業榮景。因此各家LED廠商為了擠進品牌大廠的供應鏈而動作頻頻，包括日亞化、歐司朗、首爾半導體、以及臺灣地區的晶電、隆達、億光等均積極佈局。

而中國大陸LED廠商也躍躍欲試，例如：三安光電除了結盟三星之外，也積極送樣蘋果，希望切入蘋果的Mini LED背光供應鏈。而華燦也與夏普、LG等廠商合作，種種跡象都表明了這些大陸LED廠商都希望走出中國市場去打國際杯，搶攻品牌大廠的Mini LED市場大餅。然而，Mini LED進入量產後，未來LED產業的競爭格局是否會如同過往由五大LED專利大廠（Nichia, CREE, OSRAM, Philips Lumileds, Toyoda Gosei）通過彼此交互授權，壟斷了LED市場?

就此，我們詢問了產業鏈部分上中下游廠商的觀點，從整體上更好地瞭解Mini LED專利佈局的現狀和可能的發展趨勢。

銨田智權——Mini LED專利市場格局重新洗牌

曾先後任職於工研院、鴻海集團與億光電子的銨田智權總經理徐弘光表示，由於現階段許多舊的關鍵專利逐漸過期，因此過去五大廠的交互專利授權網僅只有部分專利能夠延續到Mini LED市場。但由於Mini LED有相當多的新技術與新應用紛紛出現，因此再次衍生了許多在新世代Mini LED背光領域中的重要技術。

圖片來源：拍信網正版圖庫

特別是現階段的LED專利數量仍然很多，像叢林一般，很少廠商可以不通過授權與交叉授權，來回避所有專利。擁有一定數量的基礎重要專利，並與其他競爭對手交叉授權，仍是一個重要的策略。像某些光均勻化的LED技術、增加LED色純度的螢光粉、微光學陣列、分區調光等等，都有許多較為基礎的專利技術。因此徐弘光總經理認為，專利的侵權疑慮並無減少，只是技術重要性與關鍵的專利廠商將會重新洗牌。例如，除五大廠外，臺灣地區的晶電、韓國的首爾半導體，都累積了大量的專利，未來將會在Mini LED市場佔據重要地位。

晶元光電——專利只是門票，效能與成本將會是決勝關鍵

根據TrendForce旗下光電研究中心LEDinside側面瞭解，本次晶電供貨給美系大客戶的Mini LED晶片是與TG合作來共同出貨的。我們也藉此機會專訪了晶元光電的范進雍總經理，以及負責智權法務的郭孟君處長，藉此瞭解晶電如何通過專利與技術來築起競爭壁壘。

郭孟君處長認為Mini LED僅是晶片尺寸的微縮而已，大致上的生產制程與結構依舊雷同，因此仍然屬於傳統LED晶片的專利範圍，很難說界定出哪一些是Mini LED的專屬專利。

范進雍總經理也做了進一步的補充，他認為專利門檻僅只是進入品牌大廠供應鏈的門票而已。由於LED發展時間已經相當久了，隨著一些基礎專利逐漸過期後，過去五大LED廠商交互授權的壟斷時代已經過去了。所以很難形成過去幾家廠商就可以壟斷與把持整個市場的現象。重點還是在於自身產品的效能與成本等面向。

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晶電在Mini LED晶片的效能有目共睹，因此才能夠接連攻入美系與韓系品牌大廠的供應鏈當中。至於如何面對中國大陸競爭對手的來勢洶洶，范總認為還是得看客戶的屬性。因為不同客戶會有不同的規格要求，例如應用在平板電腦上，對於耗電量，或OD (optical distance) 等要求十分嚴苛。如何通過電流分散來確保電極的高度一致與平整，或者是絕緣層的鍍膜供應等制程離提升信賴性，對此，晶電在整體Mini LED的生產制程與專利佈局都已經相當齊備，因此晶電鎖定的客戶仍是以強調產品效能優先的客戶群體。

瑞豐光電——專利是保護而非手段，在競合中共贏是趨勢

瑞豐光電CTO裴小明認為，專利佈局的目的是保護企業自身在市場競爭中的權益（主要是市場份額），而非主動攻擊、挑起爭端。相信無論是行業大廠，還是眾多友商，均持此觀點。因此，基於尊重知識產權、合作共贏以推動產業發展的出發點，專利糾紛最終都會在談妥合理的利益分配後得到解決。專利戰不會常態化，更多情況應該是你中有我、我中有你的競合態勢。

另外，裴小明表示，Mini LED還處在量產前的階段，大家都忙於做方案、送樣和驗證，以及爭取合作機會，行業競爭還未真正的白熱化，專利之爭還沒到時候。

受限於技術路線尚未完全確定、行業的產品技術標準還未形成，Mini LED相關專利的適用性和有效性還處在驗證階段中，目前的專利佈局更像是搶佔山頭，獲取市場佔有率先機的一種策略。專利很重要，但並非是競爭的唯一抓手，要取得商業成功還得回歸到產品競爭力與服務上。

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瑞豐光電在2016年就開始進入Mini LED應用的研究和開發，是國內最早一批參與投入的企業之一。瑞豐光電注重科技創新，非常重視新技術、新產品的知識產權的佈局。在Mini LED直顯及Mini LED背光領域，瑞豐光電已經擁有近50多項自主專利。未來幾年，瑞豐光電將保持持續性的資金與場地投入，以應對Mini LED市場的增長。

品牌合作方面，瑞豐光電與國內外一線品牌企業均有良好的合作。瑞豐光電將繼續持開放的合作態度，根據公司戰略發展需要，基於合作夥伴的需求，在不損害公眾、客戶和消費者利益的前提下，歡迎任何企業、組織或機構前來合作，以推動產業進步，達到共贏。

鴻利顯示——交叉授權等方式或是專利市場的發展趨勢

鴻利顯示總經理陳永銘認為，國內外各參與的玩家均非常重視Mini LED知識產權方面的佈局，但由於目前技術路線的不確定性，大部分專利只是處於概念或者初步技術驗證的階段，哪些專利最終能使擁有企業站上市場頂峰尚未有定論。

陳永銘表示，現階段的專利權之爭，形勢更大於具體內容，只是企業之間為避免價格戰而去打壓對方的一種策略，未來這種專利戰還會存在。

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不過陳永銘表示，由於頭部企業的技術發展進度趨同，相應的專利也是犬牙交錯，因此，在市場逐漸明朗之後，最終玩家們可能還是以交叉授權等方式實現和平共處，共用大部分的市場份額。對於小體量玩家，頭部玩家在未感受到威脅時也不會過於計較。

鴻利顯示誕生於Mini LED時代，正在Mini LED知識產權方面加快佈局。目前在Mini LED方面已投入數億元資金，在Mini LED COB背光和直顯方面的技術能力和量產能力均居國內前列。未來五年內，鴻利顯示預計還將投入近30億元興建新的占地100畝的Mini LED產業園區，以應對未來幾年Mini LED市場的爆發性增長。

品牌間的合作方面，鴻利顯示與國內外主要顯示客戶均有接觸，尤其是國內幾家頭部的顯示和終端廠家，均正在與鴻利顯示合作產品開發專案，並建立了深度的合作關係。陳永銘坦言，未來不排除與合作意向較強的客戶簽訂戰略合作協議的可能。

晶能光電——專利戰是市場佔有的武器，將成為常態

晶能光電總經理梁伏波認為，專利戰一直都是市場佔有的一個武器，是一種常態。今年國內廠商的專利侵權事件是推動Mini LED快速應用推廣的加速器，表明Mini LED已到起量階段，也標誌著Mini LED將進入新的競爭舞臺。

本次國內專利侵權事件是LED企業為佔領更多市場份額而進行的戰略進攻，而主角由國外廠商變成國內廠商，這也說明國內LED技術已經實現了長足的進步。

梁伏波表示，Mini LED是目前LED照明市場技術和應用成熟後的又一群雄逐鹿之地。從現有的Mini LED晶片的技術路線和應用方案來看，未來Mini LED競爭將會非常激烈，需要晶片、封裝和應用各環節廠商的深入綁定，但市場格局一旦成型，其他切入者應該比較難與之競爭。

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晶能光電非常看好Mini LED的應用市場，也正在調集資源匹配這一新興產品。在專利佈局方面，晶能基於矽襯底的垂直結構Mini LED晶片在國內外都擁有技術專利保護。另外，基於戰略客戶對矽襯底Mini LED產品的回饋，晶能正在考慮擴產。

晶臺股份——Mini/Micro LED專利戰將會更頻繁出現

晶臺股份邵鵬睿博士認為，未來是Mini/Micro LED的主戰場，專利戰將會更加頻繁出現，尤其是在TCL華星、康佳等大廠進入這些市場之際，國際廠商也將會增強專利保護意識。

晶臺股份一直在申請Mini/Micro LED的相關專利，包括發明專利和實用新型專利等，但目的並非利用專利武器去搶佔市場，而是以專利來保護自身研究成果。

關於專利結盟的可能性方面，邵博士表示，晶臺目前將著眼於提升自身的內功，未來，當自身技術實力提升到一個等級時，與大廠之間的合作將是水到渠成的事情。

奧拓電子——專利會成為行業競爭的標誌或優勢之一

奧拓電子認為，上游晶片廠商已經拿起了專利的武器開始更高層次的競爭，這是行業邁向成熟和健康發展的必然，本身對行業來說也未嘗不是一件好事。從下游的角度來看，三星、LG、索尼等國際大廠以及TCL、京東方等國內品牌皆積極佈局Mini LED專利，體現了各大品牌衝擊Mini LED市場的決心。

申請專利及進行專利訴訟只是手段，不是最終目的。但專利作為企業全球競爭力的重要指標，尤其是在科技領域，技術能力決定了廠商能否進入Mini LED市場，而專利佈局則決定了廠商能在Mini LED市場上走得多遠。

專利會是未來LED行業競爭的標誌或者優勢之一，但不會是決定性標誌，因為國內還未形成足夠關注和重視技術專利的局面。因此，政府與企業應該一道夯實專利保護基石，推動我國科技創新和發展，推動企業初步養成專利保護意識，並力爭在一定程度上運用法律手段來保護自身創新成果。

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奧拓電子自2012年開始研究Mini LED技術，專利佈局之路也就此開始。截至目前，奧拓已在全球申請Mini LED相關技術專利48項，授權26項，國際授權12項，目前還在繼續加強該領域技術的研究及專利的佈局。

奧拓電子主要從三個方面規避專利風險。一是在產品及技術研發過程進行專利侵權和保護評估。二是通過專利和非專利資料庫途徑把握市場專利佈局情況。三是設立專門的專利管理部門進行把關。

目前， 奧拓的Mini LED產品已成功應用於南京市公安局並已向日本、瑞士、澳大利亞、荷蘭等多個國家的客戶供貨。奧拓還計畫投資7000多萬元建設Mini LED智能製造基地，並將量產Mini LED標準產品提上日程。

TCL、兆馳光元——專利戰會引起行業重視，但不會成為常態

當前跑在Mini LED賽道前端的TCL認為，Mini LED還處於早期階段，各種技術路線尚不穩定，仍屬於百家爭鳴，百花齊放的狀態。在此狀態下，專利站會引起LED行業的重視，但不會成為常態。

TCL的Mini LED背光產品已進入業績兌現期，在Mini LED專利方面自然有所佈局。不過，TCL透露，未來主要還是通過與產業鏈頭部企業進行深入合作，來規避專利的問題。目前，TCL已經在晶片端與三安進行了戰略開發合作，未來也將會在轉移，維修等領域開展戰略投資。

無獨有偶，兆馳光元也認為，專利戰不一定會成為Mini LED市場的常態。但從自身出發，兆馳光元正在加大Mini LED相關專利佈局，未來也會持續加強專利保護力度。

目前，兆馳光元在Mini顯示和Mini背光兩大方向的產品均已為國際大廠批量供貨。Mini顯示方面，兆馳光元正在加快150um晶片的量產。

巨頭專利之爭有望促成行業的良性發展

過去，企業間通過產能和價格等傳統手段開展競爭，若碰到終端需求不振的情況，行業困境只會加劇。然而，這一次的專利之爭打響了國內Mini LED專利保護的第一槍，未來行業環境或許會有所改變，逐漸朝向技術創新和知識產權保護的方向發展。

根據TrendForce的分析，行業競爭本就不應該停留在產能和成本等淺層次維度上，把重點轉移到技術創新和研發能力上，將有利於整個行業的良性發展。

正如奧拓電子所言，本次上游頭部企業之間的專利侵權糾紛屬於更高層次的競爭，對行業來說未嘗不是一件好事。

不過，TrendForce也認為，對行業而言，本次專利糾紛可能生成新的遊戲規則。擁有專利的廠商或將形成新的競爭優勢，而其他專利儲備較少的廠商或新進入廠商，可能面臨更高的競爭壁壘，處境將更趨艱難。鑒於此，加強技術研發力度，提高整體實力才是生存之道。