根據TrendForce 2020-2021全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析顯示，隨著智能頭燈、貫穿式尾燈、HDR 車用顯示、氛圍燈等先進技術的發展，推升車用LED市場需求。TrendForce 以五大方向分析車用LED市場發展，分別為車用照明與顯示產品趨勢、車燈廠商營收與發展策略、LED廠商營收表現與LED產品價格，提供給讀者一全方面的瞭解。
車用照明產品趨勢
2020年受到COVID-19 影響之下，全球車廠更為積極提升LED頭燈滲透率，以求在市場需求重挫之際，做出差異化競爭、提升市場佔有率。汽車照明即為車廠、車燈廠商與LED廠商共同努力的方向之一。
根據TrendForce 分析，2020 LED頭燈滲透率於全球乘用車達到53.1%，其中LED頭燈滲透率於電動車更高達85%。2021年將分別有機會達到60%與90%。
智能頭燈中的自適應性遠光燈 (ADB Headlights) 更為時勢所趨。自適應性遠光燈 (ADB Headlights)具有兩大駕駛者優點，更為眾廠商所追求之目標。
a. 擴大了駕駛者夜間視野，可增加對前方障礙物的反應時間。
b. 無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam)，減少前車、對向來車和行人被車燈照到的不適感。
自適應頭燈 (ADB Headlight) 現階段以矩陣式 LED (Matrix LED) 設計為主，可單獨控制的高性能LED，駕駛員現在可以實現更好的道路照明，並且可以更精確地保護其他道路使用者免受眩光影響。根據 TrendForce 分析，自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率於2020 年僅為0.7%，預期於2025年將有機會達到2.7%。
Image Source: Toyota, ZKW Group
車用顯示產品趨勢
根據面板廠商表示，車用顯示將朝向1.5m 寬度全車顯示、異形化或是透明顯示、高解析度 (250 ppi)等趨勢。長期展望，車用顯示市場潛力無限!
1. HDR 市場需求: 在區域調光需求與成本要求的考量之下，主流區域調光數為60到384 區。發展廠商如通用汽車General Motors、吉利汽車、群創、友達、聚積、日亞化學 Nichia、歐司朗OSRAM、億光與隆達等。通用汽車旗下 Cadillac LYRIQ 採用34 吋車用顯示，區域調光高達>3,000 區，且搭配主動驅動產品設計。預計將會帶動高階旗艦車款導入高動態對比與區域調光技術的趨勢。
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Image Source: Cadillac LYRIQ
2. 全車顯示: 受限於車用安全規範的考量 (氣囊爆出時，不能有玻璃碎片)，因此，當車廠欲將車用面板自儀錶板延伸至中控面板與副駕駛座 (即為A柱到A柱顯示) 時，現階段僅能採用 OLED 顯示。Micro LED顯示可省去玻璃碎片帶來的風險與傷害。可想見當 Micro LED 技術成熟時，也將競逐於 OLED 全車顯示市場份額。
3. 透明顯示屏: Micro LED 為次世代顯示技術，搭配柔性屏與透明屏，應用於未來智慧汽車，其資訊顯示將可出現在車內外幾乎所有區域，為先進駕駛輔助系統 (ADAS)、無人駕駛 (Autonomous Vehicle) 與共用汽車 (Car Sharing) 開創移動 (Mobility) 與通訊 (Communication) 結合的新世紀。
車燈市場規模與車燈廠商動態
根據 TrendForce 調查與分析，受到COVID-19的影響，2020 年全球車燈市場規模達到 276.52 億美金 (-5% YoY)，前五大國際車燈廠商為 Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，涵蓋71.7% 市場佔有率。
多數主營歐美與日本車市的車燈廠商，其2020年營收下滑 9%-12%；僅星宇、曼德營收年成長分別高達21% YoY與17%，主要受惠於中國車市需求。
星宇隨著智慧駕駛升級機會帶來的LED 以及ADB 頭燈升級機會，單車價值逐年提升，並陸續獲得BMW、Audi、 Jaguar Land Rover 等豪華品牌訂單。
曼德推出 DLP ADB + 雷射頭燈大燈，並應用於長城汽車旗下WEY品牌的量產車WEY VV6 與 WEY VV7。通過提供超過100萬個可定址的照明像素點，智慧頭燈可對複雜路面環境，包含道路上行人、車輛等物體的識別進行智慧化運算，進而對光路進行程式設計和精確到像素級別的控制。
車用LED廠商營收表現
根據 TrendForce 研究顯示，1H20疫情衝擊全球車市，連帶影響車用LED產業。隨著2H20整體銷量逐漸回溫，以及新能源車高速發展的推動，2020年車用LED產值達26.60億美元 (-0.45% YoY)。
根據集邦科技研究顯示，2020年車用LED廠商營收排名中，歐司朗光電半導體 (OSRAM Opto Semiconductors)、日亞化學 (Nichia)、Lumileds 排名全球前三大，三者市佔率合計高達71%。其中，歐司朗光電半導體憑藉其優異的產品質量，讓歐美系高階車款與新能源車皆視其為首選，成為推升其全球車用LED照明2020年營收成長的主要原因，且2020年車用LED市場佔有率高達34.8%。
根據集邦科技分析，2Q21全球車市需求仍維持高點，導致LED廠商產能滿載，現階段以延長產品交期 (Lead Time) 而不採取漲價策略。在新車種案件上，雖然客戶仍陸續要求降價，但 LED 廠商維持穩定報價作為因應策略，並持續觀察是否有重複訂單 (Double Booking) 的可能性。
文 Joanne, Allen / TrendForce
TrendForce 2020-2021 全球車用 LED 產品趨勢與區域市場分析
出刊日期:
1. PDF- 2020年6月30日 (14 頁更新於2021年6月30日)
2. EXCEL- 2021年6月30日、2021年12月31日
[PDF 內容]
第一章車用照明產品設計與趨勢分析
• 頭燈發展趨勢
• 頭燈產品技術要求
• 主動頭燈轉向系統 (AFS) 與自適應性頭燈 (ADB) 產品分析
• 智能頭燈產品趨勢
• 自適應頭燈 (ADB Headlights) 產品優點與2020-2025 滲透率分析 New
• 矩陣式 LED vs. LCD 式智能頭燈
• 數位微鏡元件(DMD)技術
• Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 製程
• Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 廠商進展 New
• Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array) 市場產值
• 智能頭燈特性與優勢綜合分析
• 雷射頭燈產品趨勢 New
• 車用光達與頭燈整合之優缺點分析
• 尾燈產品趨勢
• OLED-Like LED 面光源尾燈 New
• Mini LED 尾燈優缺點分析
• 氛圍燈發展趨勢與產品優缺點分析
• Mini LED 與 Micro LED 車用照明產品規劃總覽
第二章車用顯示產品設計與趨勢分析
• 2020 車用顯示四大發展趨勢
• 2020 車用顯示產品趨勢- 依應用別
• 車用顯示 LED 產品規格與價值鏈分析
• 2020 HDR 區域調光 (Local Dimming) 趨勢與供應鏈分析
• 2020 車用背光 LED 廠商與主流規格分析
• 2020 側入式與 直下式 (HDR 區域調光) 車用顯示成本分析- 實際案例
• Cadillac LYRIQ 33-34 吋車用顯示產品規格、成本與供應鏈分析 New
• 2020-2025 Mini LED 車用顯示出貨分析
• Micro LED vs. OLED
全車顯示產品趨勢
• Micro LED
車用透明顯示屏趨勢
• 2020 Micro LED 透明顯示屏成本分析
• 抬頭顯示器產品趨勢與主要廠商市場佔有率分析
• E-Mirror 電子後視鏡產品趨勢
• 2020 駕駛監控系統 (DMS) 與 後座監測 (OMS) 市場趨勢
• 2020 車用空氣殺菌應用市場
第三章主要車燈廠商營收與動態
• 主要車燈、模組、LED 價值鏈分析 New
• 2018-2020 全球前11家車燈廠商營收表現 New
• 2018-2020 全球車燈廠商市場佔有率 New
• 車燈廠商營收與產品策略分析
• Koito Manufacturing Co., Ltd.
• Valeo
• Marelli Automotive Lighting New
• Stanley
• 華域視覺科技 (上海) 有限公司
• ZKW Group
• Varroc Lighting Systems
• 星宇車燈股份有限公司
• SL Corporation
• 曼德光電
• 南寧燎旺
• 江蘇彤明
• 中國車燈 vs. 模組廠分佈地圖 New
第四章全球車用 LED 廠商營收與策略
• 2018-2020 全球前15 車用 LED 廠商營收排名 New
• 2019-2020 車用 LED 廠商市場佔有率分析 New
• 車用 LED 廠商營收與產品策略分析
• OSRAM
• Nichia
• Lumileds
• Stanley
• Seoul Semiconductor
• Dominant
• Samsung Electronics New
• Everlight
• CREE
• 鴻利智匯
• 聚飛光電
• 晶能半導體
• 升譜光電
• 瑞豐光電
第五章 COVID-19 對車用市場影響
• 2019-2020 全球乘用車與物流車市場出貨
• COVID-19 對全球汽車製造影響
• COVID-19 對中國汽車製造影響與各省消費政策分析
• 2020-2021 車用照明市場與供應鏈趨勢 New
New Updated in June 2021
[EXCEL 內容]
PART One. 2020-2021 車市數量預估- 依區域市場別
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歐洲
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北美
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日本
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中國
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新興市場 (印度、巴西、東南亞)
PART Two. 2020-2025 車用 LED 市場產值、數量與滲透率分析- 依車用產品別
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傳統乘用車 (OE)
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傳統乘用車 (AM/PM)
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電動乘用車 (OE)
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電動乘用車 (AM/PM)
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傳統物流車 (OE)
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傳統物流車 (AM/PM)
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電動物流車 (OE)
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電動物流車 (AM/PM)
Automotive Exterior 車外照明
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RCL 尾燈
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DRL 日行燈
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Position / Signature 位置燈
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High / Low Beam 遠近頭燈
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Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
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Direction 轉向燈
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CHMSL 第三剎車燈
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Mirror Lamp 後照鏡燈
Automotive Interior 車內照明
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Cluster 儀錶板
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Reading Lights 閱讀燈
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CID (AC, DVD) 中控面板
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Panel (GPS, Entertainment) 車用面板
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Others (Decoration, etc.) 其他
PART Three. 2020-2021 車用 LED 市場產值、數量與滲透率- 依車用產品與區域市場別
區域市場別
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歐洲
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北美
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日本
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中國
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新興市場 (印度、巴西、東南亞)
產品別
Automotive Exterior 車外照明
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RCL 尾燈
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DRL 日行燈
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Position / Signature 位置燈
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High / Low Beam 遠近頭燈
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Fog / Side Marker 霧燈 / 側標燈
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Direction 轉向燈
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CHMSL 第三剎車燈
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Mirror Lamp 後照鏡燈
Automotive Interior 車內照明
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Cluster 儀錶板
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Reading Lights 閱讀燈
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CID (AC, DVD) 中控面板
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Panel (GPS, Entertainment) 車用面板
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Others (Decoration, etc.) 其他
PART Four. 車燈廠商與 LED 廠商營收表現
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2017-2020 車燈廠商營收
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2017-2020 LED 廠商營收
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2020-2021 車燈價格調查
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2018-2021 LED 產品價格- 頭燈、尾燈、車內顯示
