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TrendForce最新“金級+會員市場報告: 全球LED產業資料庫與 LED廠商季度更新”資料顯示，2021年隨著COVID-19的影響逐步趨緩，各種經濟活動全面復甦，全球LED市場規模達176.5億美金 (+15.4% YoY)，增速高於預期。展望未來，隨著Mini LED背光與顯示屏的逐步起量、車用LED滲透率的繼續提升、高端照明需求的持續增加以及顯示屏應用領域的進一步擴大，TrendForce 預估2026年 LED 市場產值有望成長至303.12億美金，2021-2026年複合成長率達11%。未來幾年，Micro/Mini LED的需求，將是LED 晶片廠商擴產的主要動力，因此除了中國廠商之外，台灣 (晶電)、歐美 (ams OSRAM)、日韓等地區廠商也有擴產需求。新增的產能主要來源於Micro/Mini LED 的需求，因此預估六吋/八吋晶圓片生產比重將逐年提升。
TrendForce 重點整理市場潛力成長應用
1. Micro/Mini LED市場：2021年，Mini LED背光與Mini LED直顯需求均有明顯提升，在Apple、Samsung等龍頭廠商的帶動下，越來越多的廠商推出Mini LED相關產品，未來幾年Mini LED將是LED各細分領域中，最具成長動能的應用。Micro LED市場，經過具體檢視產業現況後，TrendForce認為無論是技術挑戰、成本結構、有能力量產的供應商等指標的整體狀況都較原先保守許多， Micro LED產業可能需要更長的時間來實現規模化量產。然而Micro LED依然是未來LED產業最重點發展的方向，其中以大型顯示、穿戴式裝置與頭戴式裝置市場潛力應用無限。
2. 車用LED市場：隨著整體車市出貨提高以及LED照明滲透率推升的雙重成長動能下，2021年全球車用LED市場規模實現了高速增長，頭燈和車用顯示是車用LED市場成長最大的推動力。長期來看，LED頭燈滲透率將繼續提升，而且隨著ADB等新技術的出現，LED頭燈的產值將持續增長；車用顯示大尺寸化的趨勢，也繼續推動車用顯示背光LED需求的成長。智慧化氛圍燈採用內建驅動IC的 RGB LED，不僅簡化電路設計，提高產品應用彈性，輕鬆實現全彩混色及動態情境效果，創造專屬的車艙氛圍。智能化氛圍燈將於 2022 年起應用於高階車款，導致整體氛圍燈市場產值逐年成長，於2026年將成長至2.48億美金。
3. 顯示屏市場：受惠於各項體育賽事、商業活動明顯復甦，全球LED顯示屏市場需求回暖。雖然2H21受海外運輸成本上升、政府預算縮減等因素的影響，市場需求有所下降，但是綜合來看，2021年顯示屏LED市場規模仍有明顯增長。除此之外，LED顯示屏跨界應用的場景不斷被開發出來，如會議空間、家庭劇院、電影院、虛擬拍攝等，這也將是未來幾年小間距顯示屏市場成長的主要推動力。同時，戶外顯示屏 (Outdoor Display) 主要應用於廣告、交通、體育場館、活動表演(Live Event)等市場，2022-2026年市場規模持續穩定成長。值得關注的是，2022-2023年中國“百城千屏”計畫有望推動戶外顯示屏市場成長。
4. 不可見光市場：主要包括UV LED和IR LED。UV LED含UV-A LED和DUV LED，2021年，隨著疫苗普及與 UV-C LED 價格下降，UV-C LED市場需求動能趨緩，全球UV-C LED市場規模明顯下滑。不過在UV-A LED領域，受3D 列印、LCD 貼合、晶圓應用等需求的影響，市場規模有明顯增長。長期展望之下，空氣殺菌與大型表面殺菌仍是領導家電品牌廠商重點佈局領域。同時，UV-C LED 也將有機會導入原廠汽車空調、動態水殺菌、製造業設施與工廠自動化應用，逐年帶動UV-C LED 市場需求。
IR LED主要包含安全監控、2.5D 臉部辨識、駕駛監控系統與乘員監控系統、眼球追蹤等應用。受惠於市場需求與價格維持穩定，2021年IR LED市場規模有微幅成長。長期來看，駕駛監控系統與乘員監控系統、眼球追蹤等應用雖仍處於起步階段，未來將有望推動IR LED需求繼續增長。
5. 農業照明市場：在經歷了2020年快速成長的一年之後，2021年農業照明LED需求增速有明顯下滑。尤其是1H21，受海外運輸成本上升以及北美打擊室內大麻非法種植的影響，植物照明LED需求轉淡。不過長期來看，大麻合法化區域越來越多（2022年北美醫用大麻合法化地區新增6大州，泰國計畫於2H22實現醫用大麻合法化），且全球極端氣候變化越來越頻繁，室內農業種植大幅提升食品供應本土化，縮短食品供應鏈的同時也提高食品安全等級。長期看來，農業照明市場包含植物照明、畜牧照明與捕魚燈市場，市場潛力值得期待。
6. 一般照明市場：在經歷了2019年中美貿易衝突和2020年COVID-19持續低迷的兩年後，2021年LED照明市場有了明顯的恢復，且隨著價格的止跌以及高端照明需求比重的提升，2021年照明LED市場有明顯增長。未來幾年，隨著智慧照明、人因照明等因素的推動，高端照明LED的需求比重將會持續提升，推動照明LED市場規模繼續成長。
金級+會員報告
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報告名稱
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內容
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格式
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出刊時間
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LED 產業需求與
供給資料庫
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需求市場分析:
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PDF / Excel
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1Q (March) /
3Q (September)
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2022-2026 需求市場預估
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(背光與閃光燈/ 一般照明/ 建築照明/ 車用-乘用車& 物流車& 機車/ 顯示屏/ 植物照明/ UV LED / IR LED / Micro LED / Mini LED)
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供給市場分析:
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1. 晶片市場產值(對外銷售市場產值，總銷售市場產值)
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2. 全球GaN LED 與AS/P LED 新增MOCVD安裝數量/ 全球GaN LED 與AS/P LED 累計MOCVD安裝數量
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3. GaN LED 與AS/P LED 晶圓片市場需求(區域別/ 尺寸別)
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4. GaN LED 與AS/P LED 市場供需分析
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LED 廠商營收與
產能
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LED 晶片市場分析:
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PDF / Excel
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2Q (June) /
4Q (December)
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Top 10 晶片廠商營收與晶圓片產能
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LED 封裝市場分析:
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LED廠商- 總營收與LED營收、產能分析
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前10大LED廠商營收於背光與閃光燈LED、照明、車用、顯示屏、紫外線LED
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LED 產業價格調查
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價格調查- 藍寶石/ 晶片/ 封裝(背光、照明、車用、顯示屏、紫外線LED、紅外線LED、VCSEL)
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Excel
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1Q (March) /
2Q (June) /
3Q (September) / 4Q (December)
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LED 產業季度動態
更新
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主要廠商季度動態分析:
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PDF
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1Q (March) /
2Q (June) /
3Q (September) / 4Q (December)
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EU / U.S- Lumileds, ams OSRAM, CREE LED (Smart Global Holdings)
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JP- Nichia, Citizen, Stanley, ROHM
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KR- Samsung, Seoul Semiconductor, Seoul Viosys
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ML- Dominant
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TW- Ennostar, Epileds, Everlight, LITEON, AOT, Harvatek, PlayNitride
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CN- San’an, Changelight, HC SemiTek, Aucksun, Focus Lightings, Nationstar, Hongli, Refond, Jufei, MTC, ChangFang Lighting, MLS
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