TrendForce: 2027年 LED 市場產值有望成長至210.13億美金

TrendForce最新“金級+會員市場報告: 全球LED產業資料庫與 LED廠商季度更新”資料顯示,俄烏戰爭持續造成原物料上漲、通貨膨脹,中國疫情封控政策導致,連帶造成消費市場需求疲弱與終端成品庫存攀升。根據 TrendForce 分析,2022年LED市場產值將明顯下滑至142.14 億美金 (-19% YoY),其中,除了 Mini LED 背光市場成長高達40% 以上外,一般照明、建築照明、農業照明與紫外線 LED 皆有較大的跌幅。
展望 2023 年,雖然總體經濟仍呈現疲弱,且存在相當多不確定因素,但仍期望2Q23季底終端庫存將朝向正常水位,且能帶動訂單發展,因此預期 2023 年 LED 市場產值將呈現個位數成長。

展望未來,隨著Micro LED 導入穿戴式裝置、車用顯示與大型顯示應用;Mini LED顯示屏的逐步起量、車用LED滲透率的繼續提升、HDR / Mini LED 車用顯示穩定成長、農業照明節能需求提升以及 LED 顯示屏應用領域的進一步擴大,TrendForce 預估2027年 LED 市場產值有望成長至210.13億美金,2022-2027年複合成長率達8%。未來在 Micro/Mini LED技術發展要求下,LED 廠商逐步朝向六/八吋晶圓片生產,主要廠商包含 Nichia、ams OSRAM、晶電、錼創、三星LED、三安、華燦等, TrendForce 分析2022 年六吋以上 GaN LED 晶圓片生產佔比為 5%,2027 年將有機會達到15%。

TrendForce 重點整理市場潛力成長應用

1. Micro LED 應用: 穿戴式裝置產品對於PPI的要求不高,同時高亮度需求在戶外市場擁有發展利基,十分適合做為Micro LED繼大型顯示器後的下一個量產應用, TrendForce認為Micro LED與Apple Watch結合真正的吸引力,在於將顯示與感測元件整合推向另一個高度,也為Watch產品重塑新的市場定位與開創新的需求建立紮實的基礎。

2. 車用LED 市場: 展望2023年,受到總體經濟疲弱、中國 購置稅減半政策於2022年底終止且2023年政策仍未明朗,導致 2023年全球車市出貨預估僅呈現個位數微幅成長,但是智能頭燈 (ADB)、標識燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈、Mini LED 尾燈、Mini LED / HDR 車用顯示等先進技術與滲透率提升,仍有望推升2023年車用LED市場規模。

3. LED 顯示屏: 展望2023年,全球顯示屏成品庫存將預期於2Q23去化,加上中國市場需求逐漸回復,帶動顯示屏LED訂單能見度,然而歐美市場經濟疲弱的影響下,2023年顯示屏LED市場規模僅達到個位數成長。長期來看,虛擬拍攝、企業會議與教育空間、控制室、運動賽事等市場的顯示需求拉升顯示屏 LED 市場規模。
受惠於高階市場與中國特殊項目需求,Mini LED 顯示屏 (COB) 廠商如三星、LG Electronics、利亞德、洲明、艾比森、京東方、雷曼光電 (Ledman)、兆馳 (MTC)、長春希達電子 (Cedar)、創顯光電 (CREATELED)、中麒 (HCP)等皆自建產能,穩定帶動 Mini LED COB 技術成長與良率提升,卻也影響 室內小間距顯示屏 LED 封裝市場產值的長期發展。

4. 農業照明: 隨著溫室大棚/垂直農場對於LED 農業照明上的節能與高效的需求,加上種植的農作物項目隨著農業照明技術成熟下趨於多元化,TrendForce預估2022-2027農業照明LED市場規模年複合成長率為11%。

5. 不可見光市場: 展望 2023 年,在中國疫情政策鬆綁之下,原先計畫導入UV-C LED 市場應用將有機會再次開展。除此之外,隨著SONY、Apple 等品牌推出擴增/虛擬實境並搭載眼球追蹤技術;歐盟新車安全評鑑協會 (EURO NCAP) 計畫於 2023 年導入主動式駕駛監控系統,2025 年正式實施之下;次世代光體積變化描記圖法 (Photoplethysmography, PPG) 將導入智慧手錶之中,搭載新的生物感測功能,包含身體含水量 (Body Hydration) 與血糖監測 (Blood Glucose)、血脂 (Blood Lipids) 與血液酒精濃度 (Blood Alcohol Concentration; BAC),加上原先既有的心率與血氧監測功能,可預期發光元件與接收元件使用顆數將持續增加,帶動 IR LED 市場產值。

 

 金級+會員報告

報告名稱
內容
格式
出刊時間
LED 產業需求與供給資料庫
需求市場分析:
PDF / Excel
1Q (Mid March)
3Q (Early September)
2023-2027 需求市場預估
(背光與閃光燈 / 一般照明 / 建築照明 / 車用-乘用車 & 物流車 & 機車 / 顯示屏 / 植物照明 / UV LED / IR LED / Micro LED / Mini LED)
供給市場分析:
1. 晶片市場產值 (對外銷售市場產值,總銷售市場產值)
2. 全球 GaN LED 與 As/P LED 新增 MOCVD安裝數量 /
    全球 GaN LED 與 As/P LED 累計 MOCVD安裝數量
3. GaN LED 與 As/P LED 晶圓片市場需求(區域別 / 尺寸別)
4. GaN LED 與 As/P LED 晶圓片供需市場分析
LED 廠商營收與產能
LED 晶片市場分析:
PDF / Excel
2Q (Early June)
4Q (Early December)
Top 10 晶片廠商營收與晶圓片產能
LED 封裝市場分析:
LED廠商- 總營收與LED營收、產能分析
前10大LED廠商營收於背光與閃光燈 LED、照明、車用、顯示屏、紫外線 LED
LED 產業價格調查
價格調查- 藍寶石 / 晶片 / 封裝 (背光、一般照明、農業照明、車用、顯示屏、紫外線 LED、紅外線 LED、VCSEL)
Excel
1Q (Mid March)
2Q (Early June)
3Q (Early September)
4Q (Early December)
LED 產業季度動態更新
主要廠商季度動態分析
PDF
1Q (Mid March)
2Q (Early June)
3Q (Early September)
4Q (Early December)
EU / U.S- Lumileds, ams OSRAM, Cree LED (Smart Global Holdings)
JP- Nichia, Citizen, Stanley, ROHM
KR- Samsung, Seoul Semiconductor, Seoul Viosys
ML- Dominant
TW- Ennostar, Everlight, LITEON, AOT, Harvatek, PlayNitride
CN- San’an, Changelight, HC SemiTek, Aucksun, Focus Lightings, Nationstar, Hongli, Refond, Jufei, MTC, MLS
Micro/Mini LED展會報告
CES 2023 / Touch Taiwan 2023 / Display Week 2023
PDF
Aperiodically;
<20 Pages
 
 
   

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