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第一部分 行業趨勢：Mini LED與OLED 陷入零和博弈，大中小屏攻防戰激烈展開
隨著各個細分領域搭載Mini LED背光的LCD螢幕出貨量規模的提升，與OLED正面對抗的情勢無可避免。在大中小屏各個應用場景，陷入了Mini LED背光得到的，就是OLED失去的局面，反之亦然，因而構成典型的零和博弈。有趣的是，這並非技術發展史上通常見到的單向度替代模式，而是兩種技術各有攻防，互別苗頭。
2024年Mini LED背光TV市場雖起勢明顯，但OLED技術在IT市場獲得正面反響，也抑制了品牌在Mini LED背光技術的投入積極性，TrendForce預估2024年各應用總出貨量為12.7Mpcs，相較於2023年，同比減少5%。
TV，車用以及未來的MNT市場，Mini LED優勢大過OLED。在TV市場，Mini LED背光降本效果顯著，同時OLED技術在大尺寸化電視市場後力更顯不足，為增強產品價差從而提高品牌的競爭力，Mini LED背光技術是提升產品規格的首選方案，長期而言也將正向反應在MNT市場，帶動其滲透率提升。車用市場，Mini LED以可靠性優勢勝出，出貨占比超過OLED。
然而在NB、Tablet與VR，Mini LED戰力不及OLED。Apple擁抱OLED NB與Tablet產品，將改變整個市場格局，導致Mini LED背光技術在這兩個應用領域的滲透率持續縮減。而VR應用場景，Mini LED背光技術在高階市場的顯示性能無法與OLEDoS相比，轉攻中低階市場又顯得價格劣勢明顯，陷入兩頭為難的境地。
第二部分 技術方向：Mini LED一心降低成本，OLED矢志提升效能
2024年Mini LED背光技術方面最大的變化是解決方案逐漸趨向成熟，降本路徑在上下游產業鏈都逐漸取得共識。本章探討了業界聚焦的降本路徑，包括PCB/LED晶片/驅動IC和工藝材料等的多方面策略，這些產業共識有助於加速產品的標準化。標準化激勵供應鏈廠商敢於放手擴大規模，進一步加強成本競爭力。至此，Mini LED背光發展的最大障礙有望被移除。TrendForce分析，Mini LED目前形成高度共識的一些降本路徑如下：
1. PCB降本路徑：
ü 由FR4向單面鋁基板、魚叉板、燈條形式變更，分別應用於高、中、低分區產品。
ü 魚叉板設計通過提高PCB板材利用率，實現降本30%以上。
ü 材料用量減少、單板利用率提升、精度要求降低，降低了PCB製造成本，但帶來了可靠性挑戰。
ü 降本的關鍵機遇在於單燈板尺寸能否標準化。
2. LED晶片降本路徑：
ü 增大Pitch值或通過光學設計優化出光角度，減少LED顆數，實現降本。
ü 採用高壓晶片（如18V/24V/36V）減少單區LED顆數，同時提高發光效率，降低驅動電流，簡化走線設計。
3. 驅動IC降本路徑：
ü PM（被動矩陣式）和AM（主動矩陣式）兩種驅動模式中，AM方案因佈線簡單、每個分區可單獨驅動，被廣泛採用。
ü AM驅動IC搭配單層鋁基板和高壓LED晶片，減少LED串聯數量，最大化驅動效率，降低PCB佈線複雜度。
ü 隨著分區數增多，驅動IC需求增加，趨勢是使用更多通道數的驅動IC。
ü 採用AM Driver IC的材料成本相較於PM Driver IC有超7成的顯著降幅，且通道數的增加有利於降本優勢的擴大。
4. 工藝材料降本路徑：
ü COB產品普遍採用點膠工藝，降低材料和工藝成本，並提高出光均勻性。
ü 部分廠商將量子點擴散膜替換為量子點擴散板，單道制程降本20%，但可能面臨高溫可靠性挑戰。
本章還探討了在Mini LED來勢洶洶的降本競爭壓力之下，OLED陣營通過串聯架構、Oxide背板、無光罩蒸鍍、藍色磷光等技術革新，讓OLED顯示方案日趨完善，以更多的實力爭取NB等IT產品導入，防守來自Mini LED的威脅。
第三部分 TV市場：Mini LED 產品定位分眾策略奏效，全球銷量首次超越OLED
從本章到第五章，TrendForce逐一分析TV,IT和汽車這三大應用場景中，Mini LED背光的發展趨勢。
2024年，Mini LED背光TV出貨量預估為6,420Kpcs，其中中國品牌廠商獲得Mini LED背光TV市場的主導權，在Mini LED背光供應鏈的完善與各家降本架構的逐步推進之下，實現了大幅成長，全球出貨量相較於2023年成長了59%。
OLED在70~80吋雖然有77吋與83吋等產品可以對應，但在8.5代生產成本競爭力不佳，因此也導致OLED無法跟進LCD在超大尺寸上的靈活佈局。加上相對集中的供給、缺乏彈性的面板價格、品牌策略的轉變、經濟切割尺寸集中在55吋和65吋等問題，OLED無法像Mini LED 背光TV一樣通過多元化覆蓋（Diversified Coverage）策略來實現對分眾市場的佔領。因此在2024年總出貨量上歷史上首次被Mini LED背光TV超越。
從長期趨勢判斷，未來Mini LED背光TV產品定價應會持續低於OLED，部分產品價格甚至會與高階LCD重迭，將會進一步提高Mini LED產品的滲透率。
第四部分 IT市場：OLED站穩高階產品定位，Mini LED或是“破壁人”
2024年Mini LED背光MNT出貨量預估為347Kpcs，相較於2023年僅成長了48%，低於原先預期。主要因為OLED技術在終端高階市場獲得正面迴響，品牌廠商更願意積極投入OLED產品線，導致Samsung市場占比縮小至46%。但在中低階市場有中國品牌持續入局，但受限於品牌的知名度和推動力，受惠力度有限。
中國品牌廠商例如鈦度、泰坦軍團等在Mini LED背光MNT應用領域，持續跟進新規格新產品，帶動2024年中國品牌市場占比來到33%。
OLED MNT在當前市場則顯得炙手可熱，幾乎是所有品牌搶食高階市場的標準配置產品。2024年OLED MNT供給能力較2023年倍增，占比75%的SDC QD OLED仍是主流，同時間LGD的WOLED供給規模也逐步上調。由於需求熱絡，預估2025年OLED MNT面板供給量將攀升至2.4Mpcs，且CSOT也將加入供給行列。
在OLED MNT面板供給日漸充足的前提下，品牌端對於Mini LED背光的佈局意願也將連帶被削弱。品牌幾乎都把高階MNT資源放在OLED的推廣上，對接近定位的Mini LED背光產品形成嚴重的排擠效應。
長期趨勢觀察，TrendForce對這一市場Mini LED應用的前景並不悲觀，隨著Mini LED背光TV應用出貨規模的提升，降本效益有望外溢MNT應用，再現Mini LED產品定位可以多元化覆蓋的策略優勢，突破MNT高階產品囿於於電競市場的局面。
本章其餘部分包含NB市場Mini LED背光/OLED產品的價格差異分析，出貨量分析等內容。在對傳統的中美歐三大主流市場的產品規格分析之外，本期報告還額外補充了印度/巴西兩大新興市場Mini LED背光/OLED新型顯示各產品銷售機種數量以及價格趨勢分析。
第五部分 汽車市場：智能座艙從概念到量產，Mini LED坐享多屏化和大屏化紅利
隨著智能座艙呈現數位化趨勢，汽車顯示成為串聯車輛與駕駛互動的重要界面。車用顯示包括儀錶盤、中控顯示、後視鏡、抬頭顯示器、後座娛樂應用等，隨著越來越多的車款搭載多樣化車用顯示產品，更大面積，更寬的縱橫比，更多的顯示器，更自由的放置方式成為車載顯示的發展方向，加上高動態對比 (HDR)、區域調光 (Local Dimming)、廣色域等性能參數持續提升，車用顯示市場需求規模持續保持快速成長趨勢。根據 TrendForce 分析，2028 年車用顯示面板出貨將達到 2.57 億片，Mini LED 顯示將會坐享紅利，滲透率達到5.9%，高於OLED的4.1%。
第六部分：產業動態：從百舸爭流到龍爭虎鬥，Mini LED實力玩家浮出水面
隨著Mini LED 背光產品逐漸進入量產階段，活躍度較高的廠商名單也出現了明顯的變化。不同的玩家押注了不同的技術路線和產品方案，2024年的市場選擇出了當下的主流技術和方案，押對方向的廠商正在享用贏家的紅利和回報，錯過的玩家又開始一輪緊鑼密鼓的投注。
本章內容梳理了Mini LED背光市場的主要供應鏈，重點關注了晶片，驅動IC，轉移設備，封測&模組以及應用等領域的領導廠商在Mini LED相關領域的產品，技術，營收，供應鏈方面的動態。
Mini LED背光相比傳統背光市場，是一次重大的技術革新，帶來產業鏈格局的巨大變化。傳統背光供應鏈企業具有強大的先發優勢和在位者紅利，然而新玩家也從變化中充分受益，打破原有的壟斷格局而崛起，到2024年，實力玩家開始站上行業競技場的中央。
本期報告新增了澳洋順昌，華源智信，芯格諾，晶科電子，芯樂光，華引芯，芯瑞達，艾斯譜等充分受益於Mini LED背光紅利的細分市場玩家分析，此外還增加了在LED 玻璃基板方面具有深厚佈局的沃格光電之動態分析。
TrendForce 2025 Mini LED 背光顯示趨勢與 OLED 技術競爭分析
出刊日期: 2024年08月28日
語系: 中文 / 英文
格式: PDF
頁數:157
第一章 Mini LED背光/OLED應用出貨與滲透率預估
第二章 Mini LED背光技術發展趨勢
第三章 Mini LED背光/OLED 電視市場
第四章 Mini LED背光/OLED IT市場
4.1 MNT市場
4.2 NB市場
4.3 Tablet市場
4.4 各應用其他區域市場
第五章 Mini LED車用顯示市場
第六章 Mini LED背光產業動態
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