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根據TrendForce LED研究（LEDinside）觀察，2018年LED產業受到終端需求不佳影響，加上中美貿易戰的衝擊，導致客戶端減少庫存水位，全年需求呈現急凍。展望2019年，儘管整體產業仍有供過於求的風險，但包含小間距LED顯示屏、Mini LED背光、UV-C LED、車用照明與高光效LED照明等特殊應用前景看好，有望帶動需求增溫。
LEDinside指出，G20後中美貿易戰暫時停火，原預計於2019年1月1日開始加徵的關稅將暫緩三個月。對LED產業而言，未來可能面臨25%或10%的關稅差異，這將會改變廠商採購計畫及遷廠決策，然後續美中雙方動態不明，將使原定決策時間推延，業內觀望氣氛與市場的不確定性，恐抑制需求面的表現。
小間距LED顯示屏
隨著LED顯示屏於租賃市場、零售百貨、會議室等市場的需求增加，2018年小間距LED顯示屏的產值年成長高達31%。根據LEDinside觀察，相較於其他應用，LED顯示屏的利潤較為可觀，而點間距微縮也持續帶來更多新應用場景。此外LED晶片的價格走跌，使得LED顯示屏在商業用途的性價比超越其他替代技術，因此許多LCD面板廠商以及商用顯示器品牌廠商對於發展小間距LED顯示屏躍躍欲試。LEDinside認為，能夠在小間距LED顯示屏領域取得一定市占的廠商，如晶電、三安、華燦、億光、國星、宏齊、晶台等將會受惠，配套的驅動IC廠商如聚積科技、集創北方等也會受益。
Mini LED背光
Mini LED應用在液晶顯示器上，搭配直下式區域背光技術，可以增添液晶顯示器的對比與亮度，並提供消費者在OLED以外的另一個選擇。以採用Mini LED背光的27吋桌上型電競顯示器為例，LED用量在4,000~12,000顆左右，加上採用多區域的背光獨立控制，將有助於提高對比度，帶給玩家更好的視覺體驗。然而，現階段由於技術成本偏高，因此僅能應用在高階機種。若未來Mini LED的成本以及巨量轉移的工藝能夠獲得突破性發展，Mini LED背光技術有望廣泛應用至各種顯示器當中，將有效提振LED產業的晶片需求。預期在背光領域深耕許久，或是有面板資源背景的廠商，如晶電、隆達、光鋐、榮創、瑞豐等將會率先反映Mini LED背光商機。
UV-C LED
UV-C LED應用市場包括三大成長動能：靜止水殺菌、表面殺菌與流動水殺菌。靜止水殺菌與表面殺菌應用（如空氣淨化、家電等）對時間要求不高，但由於該類應用都是導入消費性家電產品，因此對於產品性價比的要求相當的高，導致UV-C LED短期內無法大量普及。至於流動水殺菌應用需要快速殺菌，而且對產品功率要求較高，因此UV-C LED功率規格須高於40-50mW。LEDinside認為，現階段UV-C LED最大挑戰仍是技術與效率有待提升，但這類技術障礙在未來都有機會逐漸克服。然而，UV-C LED屬於小眾市場，且技術需要長時間積累，因此僅少數廠商如首爾半導體、LG Innotek、青島杰生、光鋐、研晶、光寶、億光、Violumas等將受惠。
(來源: 工研院)
車用LED
隨著LED降價以及功能性增加，車用LED照明的產值和滲透率持續成長，2018年車用LED產值年增達15%。其中，頭燈及車用面板需求量上升迅速。然而，由於車用前裝市場對於LED廠商的要求較高，再加上越來越多汽車廠商希望將感測元件與車燈整合，因此目前車用前裝市場仍由歐司朗、日亞化、Lumileds等少數廠商寡占。其餘的LED廠商主要還是從後裝與改裝市場切入，或是切入內飾燈、尾燈等門檻相對較低且LED滲透率較高的應用。
高光效LED照明
由於各國針對節能環保的法規要求日益嚴峻，LED照明逐漸追求更高光效的產品。除了美國的DLC規範對於照明產品的光效要求逐年提高之外，歐盟也正在擬定新的能源標準草案(Ecodesign Working Plan 2020)，要求照明產品的光效至少須達到85lm/W。雖然草案目前還在意見徵求階段，但已逐漸引起LED廠商對於高光效LED的重視。在此趨勢下，有專利保護，而且能夠取得高光效技術領先的一線LED大廠如日亞化、CREE、Lumileds、歐司朗、億光與首爾半導體等將直接受益。
LEDinside 金級+會員市場報告 (全球LED產業資料庫與 LED廠商季度更新)
1. LED供應鏈資料庫- 背光/一般照明/建築與景觀/車用照明/顯示屏/ 投影 & 植物照明 /紫外線/紅外線/ μLED Mini LED 應用分析
2. LED 廠商營收與產能- 晶片市場與廠商產能營收/封裝市場與廠商產能營收/ 各應用市場排名
3. LED 產業價格調查-藍寶石/晶片/ 封裝 (背光/一般照明/車用照明/顯示屏/紫外線/紅外線)
4. LED 產業季度動態分析- 歐洲、北美、日本、韓國、台灣、中國主要廠商季度動態
5. Micro / Mini LED 市場觀點分析-廠商動態、新技術導入、Display Week 2019 / Touch Taiwan 2019 展場直擊
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報告名稱 |
內容 |
格式 |
出刊時間 |
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LED 產業需求與供給資料庫 |
需求市場分析: |
PDF / Excel |
1Q (February) / 3Q (August) |
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供給市場分析: |
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LED 廠商營收與產能 |
LED 晶片市場分析: |
PDF / Excel |
2Q (May) / 4Q (November) |
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LED 封裝市場分析: |
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LED 產業價格調查 |
價格調查- 藍寶石 & 砷化鎵基板 / 晶片 / 封裝 (背光、照明、車用、顯示屏、紫外線 LED、紅外線 LED, VCSEL) |
Excel |
1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November) |
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LED 產業季度動態分析 |
主要廠商季度動態分析 |
PDF |
1Q (February) / 2Q (May) / 3Q (August) / 4Q (November) |
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Micro / Mini LED 市場觀點分析 |
廠商動態、新技術導入、Display Week 2019 / Touch Taiwan 2019 展場直擊 |
10-15 Pages |
March, June, September 2019 |
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