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根據TrendForce集邦諮詢最新報告《2024全球LED照明市場分析-2H24》分析指出，2024年上半年 LED通用照明行業仍未出現顯著的積極變化和業績增長，行業龍頭企業的營收出現明顯下滑，反映出市場的整體疲軟。專業細分領域的LED農業照明市場需求則呈現多重利好，是照明市場下行期為數不多的亮點之一。
1行業龍頭營收下滑，LED 通用照明行業正在經歷“消費降級”
全球照明市場領導者昕諾飛2023年全年 LED照明營收同比下降7.9%，2024年上半年 LED 照明營收仍持續同比下滑9.1%，部分反映了2023年以來全球LED照明產業困境。一方面，終端消費者在經濟下行的壓力下傾向於減少不必要的開支，LED 通用照明作為一種相對成熟的產品類別，市場需求受到抑制。另一方面，消費者更傾向於選擇性價比高的 LED照明產品，各廠商不斷以價格特惠方式搶佔有限的存量市場，可見 LED通用照明行業也在經歷一場“消費降級”。量價齊跌的現狀不僅影響了 LED通用照明行業的成長預期，也迫使傳統的照明行業的玩家重新審視其市場策略，部分競爭處境不佳的玩家選擇退出 LED通用照明市場，聚焦於更具有增長潛力的細分應用領域。
2 LED農業照明市場需求多重利好，逆勢成長
據TrendForce觀察，1H24 以果蔬類種植為主的溫室大棚用 LED 照明需求復甦，加上垂直農場投資建設，尤其是中小型垂直農場，帶動新增需求回暖，LED 植物照明企業訂單明顯增加，因此 TrendForce預估2024年 LED 植物照明市場規模將成長至13.17億美金(+6.8% YoY)。
TrendForce認為，未來幾年驅動 LED 植物照明市場需求持續增長，一方面來自新一輪麻類照明替換，2020-2021年大麻應用市場處於高峰期，預計在2025年之後將出現新舊替換高峰，以更高光效和更具性價比優勢的產品推動替換需求的增長，此外歐洲麻類作物合法化亦驅動溫室大棚用 LED 照明需求上漲。另一方面全球不同區域為確保本地食品供應鏈安全對新興科技農業大力投入，垂直農場的建設以及商業模式逐步成熟，預期經濟效益的提升亦將讓種植主更加積極導入 LED 照明設備，預期將會帶動 LED 植物照明市場需求上揚。
中長期展望，以植物照明為典型的生物光學應用，有望在傳統照明應用之外，開拓出美容，漁業，畜牧，微藻等新的LED應用場景，成為LED照明產業下一個競逐的焦點市場。
3 綜合性照明企業業績承壓，聚焦型照明企業表現不俗
根據TrendForce統計資料顯示， 2024年全球照明營收排名前5名的照明廠商依次爲Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel， 與2023年的排名沒有發生變化，行業領導廠商格局整體已較爲穩定。1H24中國區廠商營收表現不佳，歐美廠商也普遍呈現下跌趨勢，但跌幅有所收斂，TrendForce預估2024年全球前20名廠商整體營收同比下滑4.4%。聚焦型企業營收表現與盈利能力優於綜合型規模企業，例如ENDO lighting（遠藤照明）聚焦高端商照市場，業績呈現逆勢成長。 全球化佈局的頭部廠商則受到部分區域或部分應用不景氣的影響，拉低整體表現水準。從新品推出特點來看，人因照明、節律照明和健康照明為大部分廠商主要著力點，高光效、防眩光、頻閃、高顯指、色彩飽和度和RG0低藍光等成為重點關注的產品指標。
表1：2023全球前十大 LED照明廠商營收排名 (單位：百萬美金)
Source：6 August 2024, TrendForce
4 LED照明封裝市場底部盤整，國際品牌率先控量保價
根據TrendForce市場分析，1H24全球LED照明封裝市場平均價格跌幅收窄，主要系國際大廠逐漸放棄在照明LED市場殺價競爭策略，帶動整體照明LED價格呈現觸底跡象。Samsung LED、Nichia、首爾半導體等日韓LED封裝大廠以保守的策略應對照明LED殺價競爭的趨勢，採取了控制產量和保持產品價格穩定的策略，減少低毛利通用照明LED占比，聚焦在能體現產品性能優勢的高階市場以及植物照明、汽車照明等高毛利應用場景，以期優化收入結構，提升盈利能力。
展望2H24，受累於全球經濟疲弱和房地產市場投資明顯放緩，終端 LED 通用照明市場需求恢復不佳，LED 封裝廠商訂單能見度仍不明朗。LED 照明產品結構因區域市場產品需求分化，新興市場需求崛起，有利於中低端產品出貨量持續提升，部分抵消傳統區域市場需求不佳的負面影響。TrendForce預估2024年照明LED產值小幅下跌至35.18億美金(-1.3% YoY)。
2024 全球 LED 照明市場分析-2H24
出刊時間: 2024年02月01日；2024年07月31日
語言: 繁體中文 / 英文
格式: PDF 與 EXCEL
頁數：90-100(每次)
第一章 全球 LED 照明市場趨勢
第二章 LED 植物照明供給和需求市場趨勢
2.1 LED 植物照明燈具市場趨勢 P.38
2.2 LED 植物照明市場: 作物 P.45
2.3 LED 植物照明燈具產品規格 P.51
2.4 農業照明 LED 市場趨勢 P.56
第三章 照明廠商營收與發展策略
第四章 照明級封裝市場
附錄 照明市場政策法規
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